深圳市福田区莲花街道福新社区益田路****号新世界商务中心**层****

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业承继。

*.标的企业的全体股东同意股权转让，同意放弃优先购买权。

*.标的企业现有职工*名，为公司经理，由公司董事兼任，且该岗位属于公司设立需要而设置的岗位。该职工未曾与标的公司签署劳动合同，故本次股权转让不涉及员工安置。

*.标的企业名下有一家全资子公司深圳市皖华科技有限公司（以下简称******;皖华科技******;），该公司拥有一批资产，位于滁州市，包括：土地*宗、房屋**项、构筑物**项，现土地（用途）皆为工业用地，使用权类型为出让具体如下：

（*）编号为皖（****）滁州市不动产权第*******号的土地使用权，面积******.**㎡，地上房屋**项建筑物建筑面积为*****.**㎡，构筑物**项。该批资产产权人为皖华科技；

（*）编号为皖（****）滁州市不动产权第*******号的土地使用权，面积****㎡，地上构筑物*项。因未完成产权转移登记目前资产产权人仍为华润雪花啤酒（安徽）有限公司滁州分公司（以下简称******;华润雪花******;），受让方需自行与华润雪花协调办理过户事宜，皖华科技已将该资产对应的交易价款已全部付清。

（*）机械设备***项；

（*）电子设备***项；

（*）树木约***颗。

其中，编号为皖（****）滁州市不动产权第*******号的土地使用权上，序号为**号的房屋（原职工宿舍）（面积为***.*㎡）被第三人实际占用。受让方需确认：其对此种情形不存任何异议；由受让方处理房屋腾退问题，期间房屋腾退产生的费用（不限于补偿金、临时安置费、搬迁费用等）由受让方承担，转让方及华润雪花不承担该房屋腾退的责任。

*.皖华科技对滁州市龙腾保安服务有限公司还持有安保合同履约保证金债务，即人民币*****元。

润慧投资（深圳）企业（有限合伙）

其他（非国有企业）

风险控制委员会决议

润慧投资(深圳)企业(有限合伙)

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风险控制委员会决议

润慧投资(深圳)企业(有限合伙)风险控制委员会决议

深圳市博慧资产管理有限公司

其他（非国有企业）

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股东会决议

深圳市博慧资产管理有限公司

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股东会决议

深圳市博慧资产管理有限公司股东一致同意书面决定

*.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向深圳联合产权交易所结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起*个工作日内一次性无息全额原路返还。

*.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及深圳联交所的所有权利主张。

*.意向受让方可以在办理相关登记手续后查阅交易文件、对转让标的进行必要的尽职调查。在尽职调查期间，意向受让方不得干扰转让方正常生产经营活动，或与其他意向受让方进行不正当的联系和接触。意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订股权转让协议。

*.本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署股权转让协议或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

*.若非转让方原因，意向受让方或受让方出现以下任何一种情况时，联交所/转让方将有权不予退还交纳的保证金：

（*）意向受让方在参与本次产权转让过程中所作出的任何保证和承诺（包括但不限于其在深圳联交所报名阶段、竞价阶段、受让申请书、交易合同及其他书面承诺中作出的保证和承诺）存在隐瞒、虚假、误导性陈述、重大遗漏、违反或未兑现其保证和承诺；

（*）意向受让方完成意向登记后单方撤回受让申请的；

（*）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；

（*）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；

（*）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易活动中，各竞买人均不报价或举牌应价的；

（*）受让方未在要求的期限内签署交易合同等其他规定的交易文件；

（*）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；

（*）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。

*.意向受让方应通过银行转账方式转入深圳联合产权交易所结算账户。

深圳联合产权交易所结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户 名称：深圳联合产权交易所股份有限公司

账 号：**** **** **** **** **

开 户行：珠海华润银行深圳宝安支行

*.深圳联合产权交易所对意向受让方提交的资料进行完整性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

*.意向受让方须在被确定为受让方后的次日起*个工作日内与转让方签订股权转让协议，且应在股权转让协议生效之日起*个工作日内一次性将剩余成交价款支付至深圳联交所指定账户，并保证该等款项来源合法。

**.受让方须按深圳联合产权交易所通知要求向深圳联合产权交易所支付有关服务费用。受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，深圳联合产权交易所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照深圳联合产权交易所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

**.本项目转让总价格由股权转让价格及债权转让价格两部分组成。股权转让价格指转让方持有的标的企业***%股权对价人民币***,***,***.**元及所产生的溢价；债权转让价格指转让方对标的企业全资子公司的全部债权**,***,***.**元。本项目完成后，受让方受让标的公司股权的同时受让标的企业全资子公司债权。若本项目进入竞价程序并产生溢价，溢价部分作为标的公司***%股权转让对价的溢价，即标的公司***%股权转让价格=股权挂牌底价+竞价溢价额。

**.标的企业注册资本***万元，已全部实缴。

**.根据《深圳市皖华产业发展有限公司股东会决议》，原股东放弃优先购买权，经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方。

**.转让方根据既有档案材料对资产现状进行尽可能谨慎、周全的描述，但这种描述和相关材料并不构成对意向受让方的任何承诺和保证，只是对意向受让方了解标的资产现状的提示和简介。

**.标的企业不存在对外担保或质押等情形。

**.本公告不构成要约，仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实，深圳联合产权交易所对信息披露不做任何承诺和担保。

**.自债权债务确认协议生效之日(****年**月**日)起至股权交割完成日期间(以下称为******;过渡期******;)，皖华科技为了维护名下资产的存续及公司正常运营将产生一定的费用(以下称******;过渡期间费用******;)，包括但不限于安保服务费，水电费，维修费及依法应缴纳的税款等，支付过渡期间费用的资金来源于转让方对皖华科技的无息借款。受让方作为标的公司唯一股东和皖华科技唯一间接权益人对上述皖华科技过渡期间费用无异议，并同意承担皖华科技的上述过渡期间费用，同时承诺在股权交割完成日起*个的工作日内偿还皖华科技因支付过渡期间费用所产生的转让方的无息借款。对于过渡期间费用的相关数据，转让方与受让方可通过双方协商一致的方式进行确认，受让方有权聘请第三方审计机构对皖华科技进行专项审计，费用由受让方单独承担，其他披露信息详见本公告附件《信息披露及风险揭示书》，意向受让方报名时须阅读并盖章/签字确认。

*.若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起*个工作日内，深圳联合产权交易所按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，保证金按照以下方式执行：

签署交易合同后且受让方付清剩余交易价款后，受让方保证金自动转为交易价款一部分。

信息披露期满后，如征集到一家合格意向受让方，则釆取按挂牌价与该意向受让方报价孰高原则直接签约。

信息披露期满后，如征集到两家及以上合格意向受让方，则釆取网络竞价*多次报价方式确定受让方。

若采取竞价方式，竞价具体安排以本所网络竞价规则及本所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。

*.本公告不构成要约，仅构成要约邀请，交易双方权利义务请以最终签署的交易合同为准。请交易各方在充分调查和了解的基础上，遵循自愿、公平、诚信的原则参与交易活动，自行承担与交易有关的风险，深圳联合产权交易所对此不承担任何责任。

*.意向受让方或投资方如对项目信息（包括但不限于公告信息、附件资料、交易文件等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签署的交易合同的相关内容为准。