浏阳市交发集团有限公司：浏阳市交发集团有限公司****年非公开发行公司债券主承销商服务采购项目采购需求公开

*、发行规模：本次拟发行不超过 *.* 亿元（含 *.* 亿元）的非公开公司债（最终发行数量上限以批复的额度为准），债券期限为不超过 * 年（具体根据申报、发行情况协商确定）。

*、发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币 *** 元。发行价格按面值发行。

*、发行时机：根据发行人要求择机发行。

*、还本付息方式：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

*、募集资金用途：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

*、发行利率：以发行薄记结果为准。

*、本项目无担保。

*、投标报价包含承销费。

★*、本项目按费率方式进行报价，设合理报价范围，年度承销费率上限为*.*‰（含），年度承销费率下限为*.*‰（含），超出该区间的视为无效投标。

*、争取本次债券按时、按量、按质的顺利发行。

*、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

*、与采购人、交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

    *、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

中标人接受采购人的委托作为本次公司债的主承销商，制定本次公司债发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

*、承担主承销商的法定职责，在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计公司债的申报、发行整体方案。

*、对采购人公司债申报与发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、成交投标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

*、制作、编制公司债发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

*、将本次公司债发行申报材料上报有关审批机构，并与上述机构进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。

*、发行销售、募款结算、发行总结及债券存续期间的付息、兑付工作及年度信息披露等工作，并负责统筹协调会计师事务所、律师事务所、评级机构、资产评估机构等所有中介机构的各项工作。

*、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

服务期限：自中标人与采购人签订合同之日起，至本次产品存续期结束。

服务地点：采购人指定地点。

详见相关标准。

详见其他要求。

(一）、保密要求

工作过程中，采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意，中标人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本项目以外的项目，负有对成果资料保密的责任。违者向采购人赔偿造成的一切损失，并承担相应的法律责任。

（二）、其他要求

*、中标人对本次公司债的发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向采购人提供本次公司债发行总体方案的建议书，并与采购人共同确定发行利率和最终发行方案，与采购人共同编制与本次公司债发行有关的申报材料，包括但不限于募集说明书等的编写、草拟工作。

★*、服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队（专人）负责完成本项目。项目团队配置应不少于*人（必须委派现场人员），职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的公司债券产品发行及销售经验的专业人员（以提供公司债券产品募集说明书参与人员名单为准，产品不限于公司债等至少提供*支以上经验情况）。【投标文件中须就此提供书面承诺（格式自拟），未承诺或承诺不满足招标文件要求的作无效投标处理】

*、价格调整：依据中标价格，不予调整。

*、服务期限：自中标人与采购人签订合同之日起，至本次产品存续期结束。

*、中标人必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权中止合同。

*、承销费用是指发行公司支付给与债券发行相关的承销商的费用，本项目中标价格（承销费用）为包干价格，包括但不限于顾问、策划、方案设计、材料撰写、债券发售、路演（如有）、交通、住宿、差旅、税金、利润等为完成本项目所需的一切费用（中标价格不含审计、律师、评级机构等中介服务费用）。投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

*、付款方式：债券成功发行后，直接从到账募集资金中一次性扣除确定年限的承销费（如设置回售选择权的，剩余承销费在回售选择权行使之后按债券余额同比例支付），如未设置回售选择的，则以最终发行期限为基数进行计算）。

*、其他事项以双方约定为准。

*、发行过程中不得额外要求中间业务费用。