*、立信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出具的《大连创新投资管理有限公司专项审计报告》（信会师辽报字[****]第*****号）显示：关于重大事项说明涉及的闲置资金使用情况和所得税涉税风险需请使用者注意。

*、大连浩华资产评估事务所有限公司出具的《大连市国有资产投资经营集团有限公司、

大连国创投资管理有限公司拟处置股权涉及的大连创新投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大浩评报字[****]第**号）显示：

(*)本次评估报告是在被评估单位基准日财务报表已经审计的基础上进行的，我们取得了“信会师辽报字[****]第*****号”净资产审计报告，评估基准日的审计报告是本次评估的重要依据。

(*)闲置资金使用情况：****年*月**日，创投管理公司与中融信控股签订《闲置资金委托使用协议》，将创投管理公司及创投中心的闲置资金委托给中融信控股(或其关联公司)使用，按年计算资金使用费，资金使用费率为当年中国人民银行一年期贷款基准利率。****年*月**日创投中心召开合伙人临时会议，经出席会议合伙人创投管理公司、中融信控股以及大连天润投资有限公司审议通过《闲置资金委托使用协议》，协议签署之日起及合同有效期内发生的具体业务均有效。截至****年*月**日，中融信控股占用资金为*,***.**万元，一直未支付资金使用费，测算资金使用费累计约*,***.**万元。中融信控股往来回函显示“无力偿还利息”(资金使用费)，其收回具有重大不确定性，本次评估未对该事项进行调整，以核实后的账面值确定评估值，影响净资产约*,***.**万元，提醒报告使用者关注此事项对评估结论的影响。

(*)本报告中的评估结论未考虑资产可能存在的产权登记或权属变更过程中的相关费用和税项;未考虑资产评估值增减变化可能导致的纳税义务的变化，亦未对资产评估增值额做任何纳税调整准备。

(*)本资产评估结论仅对股东全部权益价值发表意见。鉴于市场资料的局限性，本次评估未能考虑由于控制权和少数份额等因素产生的溢折价。股东部分权益价值并不必然等于股东全部权益价值与持股比例的乘积。

(*)除特别说明外，本资产评估报告中金额币种为人民币;本资产评估报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

*、其他披露事项详见由立信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出具的《大连创新投资管理有限公司专项审计报告》（信会师辽报字[****]第*****号）、大连浩华资产评估事务所有限公司出具的《大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国创投资管理有限公司拟处置股权涉及的大连创新投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大浩评报字[****]第**号）。

*、本项目转让标的涉及两个转让方联合转让。转让方大连国创投资管理有限公司转让其持有的标的企业*%股权，转让底价为***.****万元；转让方大连市国有资产投资经营集团有限公司转让其持有的标的企业*%股权，转让底价为***.****万元。如形成竞价，则竞价起始价为本项目转让底价，即***.****万元。如本项目溢价成交，成交价格较转让底价的增值部分按照各转让方的转让底价占本项目转让底价的比例进行分配。

*、本项目可能涉及管理层受让，标的企业法定代表人、董事长安彦雄目前持有标的企业**%股权，可能受让本项目转让标的，受让后持有标的企业**%股权，未进行经济责任审计。

*、意向受让方应当在公告截止日**:**前，办理完毕如下事项：

(*)在大连产权交易所网站(***.****.**)进行注册并在本项目转让标的中进行报名；

(*)持有效证件到大连市甘井子区东北北路***号大连市公共行政服务中心五楼大连产权交易所窗口办理登记手续。

*、意向受让方应于公告截止日**:**前支付交易保证金至大连产权交易所指定结算账户。交纳方式为银行转账，以银行提供的到帐时间为准，交款人名称须与意向受让方名称一致，现金不予受理，未按规定交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。大连产权交易所指定结算账户是意向受让方在大连产权交易所网站完成项目报名后，报名系统为意向受让方自动生成的保证金交纳信息中注明的账户，该账户为该意向受让方在本项目(转让标的)交易过程中唯一指定结算账户(包括交纳交易保证金、交易价款、交易服务费等相关款项)，请意向受让方务必牢记。对于遗失、泄漏、忘记该结算账户或因报名时错误报名、在交款时错误录入结算账户所造成的一切责任和损失，由意向受让方自行承担。大连产权交易所不承担任何责任。交款账户中的括号为英文半角。

*、本项目交易服务费详见《受让申请书》相关条款，由受让方承担，一次性支付。

*、本项目涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳，由交易双方各自承担。办理相关权证的费用等，由受让方承担。

*、意向受让方在提交受让申请时须对以下事项进行书面承诺：

(*)已经充分知晓、理解和接受本次转让所披露的资产评估报告、审计报告等主要内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交受让申请后，不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还转让标的或拒付交易价款。

(*)若出现“交易保证金保证事项”中所述的任何一种情况时，同意转让方和大连产权交易所有权全额扣除其交纳的交易保证金。

(*)同意被确定为受让方后的*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起*个工作日内将除交易保证金外其余交易价款、交易服务费一次性支付至大连产权交易所指定结算账户。

同意被确定为受让方并与转让方签订《产权交易合同》后，若逾期支付交易价款，每逾期*日应按逾期部分交易价款的*‰向转让方支付违约金，逾期超过**日的，转让方有权解除合同，并要求受让方赔偿损失。

(*)同意被确定为受让方并与转让方签订《产权交易合同》、将除交易保证金外其余交易价款、交易服务费支付至大连产权交易所指定结算账户后**个工作日内完成产权持有主体的权利资产交接，并配合转让标的企业按照国家有关规定到相关部门办理完毕产权转让标的工商变更登记手续，签署《交割确认单》。

(*)同意交易双方签订《产权交易合同》，受让方依据合同约定将除交易保证金外其余交易价款、交易服务费支付至大连产权交易所指定结算账户后*个工作日内，大连产权交易所出具交易凭证。

(*)同意大连产权交易所在出具交易凭证后*个工作日内，大连产权交易所将全部交易价款划转至转让方指定结算账户。

(*)同意自转让标的企业资产评估基准日（****年*月**日）至产权转让标的工商变更登记完成之日期间，发生的与转让标的相关的盈利或亏损由受让方按其持股比例享有和承担。

(*)同意标的企业债权、债务均由股权转让后标的企业享有和承担。

(*)承诺已自行对照法律法规及自律规则，确认自身符合基金业协会关于私募基金管理人股东的适格条件，自行承担因资质不符产生的全部法律责任与风险。

(**)承诺所提交的受让申请材料真实、准确、完整、有效。

*、本次转让标的以现状进行转让，大连产权交易所对转让标的瑕疵等情况不承担保证责任。为使意向受让方充分了解转让标的情况，请意向受让方在办理受让登记前对转让标的和转让标的企业进行充分的尽职调查。