贵州兴义电力发展有限公司**%股权转让项目交易公告 （国资监测编号***************）
交易机构:北部湾产权交易所集团

项目名称	贵州兴义电力发展有限公司**%股权转让项目	项目编号	**************
挂牌起始日期	**********	挂牌截止日期	**********
挂牌期满，如未征集到意向受让方	终止挂牌。

标的概况
标的简介	贵州兴义电力发展有限公司成立于****年**月**日，位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业，一期装机*******。
标的企业基本情况
企业名称	贵州兴义电力发展有限公司
注册地（住所）	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组	法定代表人	肖纯平
成立时间	**********	注册资本	人民币******万元
统一社会信用代码	******************	实缴资本	人民币******万元
公司类型（经济性质）	有限责任公司	所属行业	电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（火力发电；灰渣综合利用，电力技术服务。）
职工人数(人)	***人
标的企业股权结构	序号 前十位股东名称 持股比例(%) * 贵州乌江能源投资有限公司 ** * 广西投资集团有限公司 ** * 永城煤电控股集团有限公司 ** * 广西桂冠电力股份有限公司 ** * 黔西南州兴粤能源发展有限公司 *
内部决议	贵州兴义电力发展有限公司****年第二次临时股东会决议
主要财务数据指标（单位：万元）
最近一个年度审计数据单位：万元
**** 年度	营业收入	利润总额	净利润
******.** 万元	*****.** 万元	*****.** 万元
资产总额	负债总额	净资产（所有者权益）
******.** 万元	******.** 万元	****.** 万元
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期企业财务报表数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
**********	*****.** 万元	******.** 万元	******.** 万元
报表类型	资产总额	负债总额	净资产（所有者权益）
月报	******.** 万元	******.** 万元	******.** 万元
标的企业评估基准日审计数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
**********	*****.** 万元	******.** 万元	******.** 万元
资产总额	负债总额	净资产（所有者权益）
******.** 万元	******.** 万元	*****.** 万元
基准日资产评估情况
评估机构名称	无锡桥一资产评估事务所(有限合伙)	评估报告书号	桥一评报字[****]****号
评估基准日	**********
评估核准（备案）单位	广西投资集团有限公司
标的企业评估值单位：万元
资产总额	负债总额	净资产
******.**	******.**	*****.**
转让标的对应评估值（万元）	*****.**
转让方情况	转让方名称 广西投资集团有限公司 注册地 南宁市青秀区民族大道***号广西投资大厦 统一社会信用代码 ****************** 公司类型（经济性质） 国有独资或国有全资公司（企业） 持有产(股)权比例 **% 拟转让产(股)权比例 **% 委托方决策文件 广西投资集团有限公司董事会****年第五次会议决议
产权转让行为批准情况	国资监管机构	省级国资委监管	所属集团或主管部门	广西投资集团有限公司
国资监管机构所属地区	广西壮族自治区
批准单位名称及文件名称（含文号）	广西投资集团有限公司*广西投资集团有限公司董事会****年第五次会议决议(桂投董决[****]*号)
转让方承诺	*.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； *.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； *.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； *.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
特别告知	是否涉及重大债权债务处置事项	否
标的企业其他股东是否放弃优先受让权	不放弃（提示：非股东意向受让方报价后标的企业其他股东可行权以同等价格受让，非股东意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）
是否涉及管理层参与受让	否
是否含有国有划拨土地	否
是否涉及职工安置	否
是否涉及上市公司国有股权间接转让	否
是否涉及外资收购限制或禁止	否
特别告知	*.风险提示。交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任，公告披露的信息仅作参考，标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料，通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料（《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等）等方式对标的进行全面尽调，详细了解法律法规、政策、市场等各项因素，以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担一切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、支付成交价款或服务费等相应受让义务，否则视为违约或恶意磋商，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金，经过催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易，追究缔约过失或违约责任，并另行处置标的。 *.标的需要说明的特殊事项，根据评估报告特别事项显示： （*）纳入本次评估范围的房屋建(构)筑物共**项，截止至评估基准日，除*#住宅楼、*#住宅楼、*#住宅楼、*#住宅楼、*#住宅楼、办公楼及附属已办理不动产证外，其他房屋建筑物均未办理不动产权证。 （*）《黔(****)兴义市不动产权第*******号》登记栏登记房屋总建筑面积为*****.**平方米，附记栏总面积为*****.**平方米，两者记载不相一致，经与产权持有单位提供的《房产测绘总面积图》等相关资料，《房产测绘总面积图》的房屋建筑物总面积为*****.**平方米，本次评估以《房产测绘总面积图》中与登记栏登记相同的房屋建筑物面积进行计算。 （*）《黔 (****) 兴义市不动产权第 ******* 号》土地总面积 *****.**㎡，根据兴义市城乡规划管理委员会文件《兴义市城乡规划方案技术审查会审查意见》规划总建面******.**㎡。截至评估基准日，标的企业已建成建面*****.**㎡（含地下车库*****.**㎡），对应分摊土地 *****.**㎡，余下未开发土地 *****.**㎡。未开发土地商住比按获批规划方案确定，后续若未开发土地面积或规划方案变动，需相应调整评估结果。 （*）纳入本次评估的长期股权投资贵州兴电贸易有限公司，其名下采矿权证号:***********************，生产规模:***万吨/年，矿权面积:*.****平方公里，有效期限:****年**月至****年**月，该采矿权委托绵阳市长征爆破工程有限责任公司进行经营。由于贵州兴电贸易有限公司未提供采矿权相关后期建设成本、生产成本等关键信息以及未聘请具有矿权资质评估机构对其进行评估等因素，故暂按账面价值进行保留，如果后期获得完整资料的，应同时调整该公司的评估结果。 （*）截至评估基准日，兴义电厂子公司兴义市兴能工贸有限公司存在*项构筑物，分别为石膏库搭盖篷布平台、灰库电子秤基础工程、石膏库彩钢瓦，兴义市兴能工贸有限公司无法提供上述构筑物工程量等相关建设资料，本次评估对上述构筑物按照账面价值保留，如后期提供相关工程建设资料，应同时调整该公司的评估结果。 （*）截至评估基准日，贵州兴义电力发展有限公司提供参股公司贵州聚源配售电有限公司的财务报表未经审计；参股公司贵州兴安煤业有限公司的财务报表未经审计，且该公司持有糯东矿采矿权，企业无法提供该公司采矿权相关后期建设成本、生产成本等关键信息。本次评估按照以未经审计的财务报表为基础计算评估价值，若报告日后获取已经审计的财务报表以及获取采矿权完整资料，且对评估结果产生重大影响时，应对评估结果进行相应调整。 （*）抵押情况：由于标的企业与贵州乌江能源投资有限公司签订了《借款合同》(合同编号:*****[****】*[**]*[***])，故标的企业与贵州乌江能源投资有限公司签订《抵押担保合同》，将其名下的《黔(****)兴义市不动产权第*******号》(宗地面积*****.**平方米，房屋建筑物面积*****.**平方米)不动产抵押给贵州乌江能源投资有限公司，抵押金额*****万元，抵押期限从****年*月*日起至****年*月*日止，抵押登记时间为****年*月*日。 （*）担保情况：****年*月**日，标的公司与中国建设银行股份有限公司黔西南支行签订了《人民币流动资金贷款合同》(编号:************************)，借款额度*.*亿元，借款期限从****年*月**日起至****年*月**日止，贵州乌江能源投资有限公司作为保证人向建设银行提供主合同下全部债务的无条件连带责任保证，并订立了《保证合同》(编号:************************);****年*月**日，乌江能投公司与标的公司签订《反担保合同》，约定自合同生效之日，标的公司为乌江能投公司的前述担保债权提供反担保。 （*）融资租赁情况：****年**月**日，标的公司与交银金融租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同(回租)》(编号:交银金租字[********】)，租赁物主要为*****兆瓦超临界凝汽式燃煤发电项目部分设备，租金本金为***,***,***.**元(大写:肆亿玖仟伍佰万元整)，年租息率为*.*%，年租息一年调整一次，租赁期限为**个月，租金*个月支付一期，共**期。 其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。 *.标的企业介绍：标的企业成立于****年**月**日，位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组，现有*******超临界机组，是贵州省首台超临界火力发电机组，是贵州、广西两省(区)煤电联营重要合作项目，注册资本金**亿元。标的企业长期股权投资共*家，拥有电力业务许可证、排污许可证、环境管理体系认证证书、食品经营许可证。 标的企业的主要资产包括：（*）实物资产。存货系原材料，共*项，主要包括燃煤、燃油、尿素等；投资性房地产为办公楼、金州体育城**组团****裙楼幢***、璟樾府*/*大底盘(裙楼)****、一期商业门面等房屋建筑物，共计*项房屋建筑物；固定资产，包括房屋建(构)筑物、机器设备、车辆和电子设备，房屋建(构)筑物主要位于贵州兴义电力发展有限公司办公区和厂区，机器设备、车辆和电子设备主要分布在贵州兴义电力发展有限公司厂区及办公室内；在建工程为土建工程，共**项，主要包括引增合一项目、灰场四级子坝建设工程、顶效电煤储备货场，除马别河泵房复建工程、二期新建项目、职工教育培训楼及营销楼*项工程终止建设，其他项目处于建设中且未完工。（*）无形资产。土地使用权*项，包含*宗工业用地及*宗商服用地/住宅；其他无形资产主要为各项软件，共*项，主要包括燃料管理系统软件、******* **操作系统等软件。 *.标的企业股东拟行使优先购买权的，行权规则详见《北部湾产权交易所优先购买权行使规则》（交易规则查询方式：*****://***.*****.***/******/*****）。
交易条件	转让底价（元）	*********
交易价款支付方式	一次性支付 受让方在《交易合同》签订生效之日起*个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。
受让方资格条件	*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *.本项目不接受联合体受让。 *.法律法规规定的其他条件。
标的交割	受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后*个工作日内交易所出具交易凭证，转让方在**个工作日内配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。
与转让相关的其他条件	*.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。 *.人员安置。不涉及人员安置。 *.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 *.成交签约。（*）受让方须在竞价结束之日起*个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”）前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。（*）受让方须在竞价结束之日起*个工作日内与转让方签订《交易合同》。 签约地点： 交易所通知 *.交易价款结转。 交易所在足额收到受让方支付的全部交易价款、转受让方双方应付竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起*个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。 （注意：请按照系统自动推送短信的提示，将成交价款缴入成交价款专项账户，否则视为无效金额。） *.交易税、费承担。(*)交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以税务部门规定为准。(*)竞价服务费由转、受让双方各自承担。(*)其他或有费用转、受让双方按照相关规定及义务各自承担。
交易指南	竞价须知	竞买人请务必遵照交易所《北部湾产权交易所企业国有产权交易规则》《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》《北部湾产权交易所客户交易保证金管理办法》等交易规则要求（交易规则查询方式：*****://***.*****.***/*******/****），充分了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等有关事项。如未全面了解竞价须知内容，违反平台规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请竞买人审慎阅读，确保有效参与竞买活动。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则造成的一切损失及不利后果将由竞买人自行承担。
踏勘安排	*.联系时间：挂牌公告期间的*：*****：**、**：*****：** *.联系人及联系方式(需提前预约）：徐经理 *********** （注意事项：意向受让方勘验现场时应严格遵守转让方的管理规定，听从转让方的安排，否则将不允许参与报名。*.若本项目挂牌延期，需意向受让方自行与转让方联系人沟通后另行约定具体踏勘时间。）
交易方式	网络竞价
竞价报名	报名时间	********** 至 ********** **:**
报名手续	*.报名方式 网上报名 *.报名流程：会员注册、报名—报名资格审核—交纳保证金—参与报价。 （*）会员注册、报名 意向受让方需在报名截止日**:**之前自行登录交易所网站（****://***.*****.***/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料。报名前应仔细阅读《网络竞价须知》《受让申请与承诺》等文件，一经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的报名材料包括： （①主体资格证明材料。*)法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；*)非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；*)自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）； ②授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件）； ③企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意转让项目的决议（适用法人、非法人组织）。 （备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。） （*）报名资格审核。交易所对意向受让方上传的报名材料予以审核并经转让方确认，审核结果通过交易系统、短信等方式反馈。报名材料需要更正的，意向受让方应于收到交易所通知（通过交易系统、短信等方式）之日起**小时内完成报名材料的补充、修正手续，报名时间截止后仅给予*次补正机会，逾期未完成补充修正手续或补充修正后仍不符合受让资格条件的，均按资格审核不通过处理，不再接收补正申请。 （*）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日**:**前按照系统发送的短信提示将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。通过报名资格审核后逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以本公司/本单位/本人的银行账户交纳，如未按上述要求转款造成保证金交纳不成功、丧失报名资格的，责任由意向受让方自行承担。②交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金转入对应账户，否则自行承担因此造成款项交纳不成功的后果。） （*）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，意向受让方成为合格意向受让方。交易系统以短信形式通知，合格意向受让方按照短信通知的时间登录系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方 （当最高有效报价者为非原股东意向受让方，原股东确定按照《北部湾产权交易所优先购买权行使规则》（交易规则查询方式：*****://***.*****.***/******/*****）行使优先购买权的，原股东为最终受让方；原股东放弃行使优先购买权的，最高有效报价的非原股东意向受让方成为最终受让方）。 *.注意事项 （*）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的一切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。 （*）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同一人。
保证金及处置方式	*.参与本项目需交纳交易保证金人民币叁仟万元（¥**,***,***.**），需在信息披露期满前交纳到交易所账户。（重要提示：基于交易所披露的交易保证金扣除原则，请意向受让方在交纳交易保证金前，提前对交易标的进行现场踏勘、尽调，充分了解标的状况，避免交纳交易保证金后发现标的不符合预期存在被扣除交易保证金的风险。） *.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约或恶意磋商，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的竞价服务费后，转让方有权扣除剩余保证金作为补偿，剩余保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。 （*）各意向受让方在竞价过程中均不应价的； （*）提供虚假资料致使竞价无效； （*）受让（竞价）成功后被发现不符合受让方资格条件； （*）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或未按时与转让方签署交易合同（本款“未按时”均指超过约定时间*天）； （*）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费； （*）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益； （*）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行； （*）违反法律法规或交易所交易规则的其他情形。 *.竞价成交，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的竞价服务费后，剩余的交易保证金自动转为成交价款，不足部分，竞买人应在交易合同签订之日起*个工作日内补足。 *.未成交的意向受让方的交易保证金将于竞价结束（或优先购买权人行权结束）之日起*个工作日内全额无息返还。
竞价安排	竞价方式	多次报价（加价）	竞价阶梯（元/次）	*******
自由竞价时间	具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。	延时竞价周期（秒）	***
服务费	本项目竞价服务费收费标准详见报名时须阅读并同意的受让申请与承诺，竞价服务费由交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起*个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。 （注意：请按照系统自动推送的信息提示，将竞价服务费转入竞价服务费专项账户，否则自行承担因此造成竞价服务费交纳不成功的后果。）
联系方式	标的咨询	陈经理 ************ 广西壮族自治区公共资源交易中心 ************
报名咨询	覃经理 ************
咨询时间	工作日：北京时间上午*:*****:**，下午**:*****:**
联系地址	南宁市青秀区枫林路**号（广西国资交易中心） 南宁市星湖路**号（广西壮族自治区公共资源交易中心）
其他	监督电话： ************（交易所） ************（自治区国资委）
特别声明	对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。
附件下载	公告附件 材料名称 下载 意向方报名需提交的材料清单 材料名称 参考模板下载 ①主体资格证明材料。*)法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；*)非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；*)自然人：本人身份证 / ②授权委托书原件及委托代理人身份证 下载 ③企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意转让项目的决议（适用法人、非法人组织） /