一、本次发债概况

扬州广陵国有资产投资运营有限公司公司债券项目，债券金额不超过**亿元，期限不超过**年期，采用方案设计+申报发行模式，年化承销费率不超过*.*%。公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。

二、投标人资格要求

*、具有独立承担民事责任能力；

*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

*、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

*、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；

*、****年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；

*、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；

*、本次遴选不接受联合体投标。

三、投标文件内容附件（扬州广陵国有资产投资运营有限公司公司债券项目）.****

*、投标函（附件一）

*、资质证明文件（附件二）

*、综合实力（附件三）

（*）中国证券监督管理委员会最近*年证券公司中国证监会分类评级结果；

（*）中国证券业协会公布的****年证券公司公司债券业务执业能力评价结果；

*、承销业绩（附件四）

（*）投标人****年*月*日*****年**月**日在全国范围内债券承销的累计金额。

全国范围查询路径：提供****查询截图并加盖公章；查询路径及依据为：*****债券*专题统计*一级市场*承销统计*债券承销统计（****口径）*****年*证券*债券分类（****）（旧）*公司债*联主实际比例*合并母子公司。

（*）投标人****年*月*日*****年**月**日在江苏省范围内债券承销的累计金额。

江苏省范围查询路径：提供****查询截图并加盖公章；查询路径及依据为：*****债券*专题统计*一级市场*承销统计*债券承销统计（按地域）*****年*证券*合并母子公司*债券分类（****）（旧）*公司债*江苏省*地域承销商排名。

（*）投标人****年*月*日*****年**月**日在扬州市范围内（含下属区县）债券承销的累计金额。

扬州市范围查询路径：提供****查询截图并加盖公章；查询路径及依据为：*****债券*专题统计*一级市场*承销统计*债券承销统计（按地域）*****年*证券*合并母子公司*债券分类（****）（旧）*公司债*扬州市*地域承销商排名。

*、承销能力（附件五）

（*）定价能力

投标人****年*月*日*****年**月**日在扬州市范围内（含下属区县）作为主承销商承销公司债券，发行期限为纯*年期或首个回售权为*年(如*+*年)、主体评级**+最低票面利率情况。

提供最低利率案例的****基本条款截图加盖公章（截图须包含利率说明、期限、主承销商、发行起始日期、发行方式、发行时主体评级等要素）作为证明材料。

（*）推迟或取消发行比例

****年*月*日*****年**月**日投标人作为主承销商（包含联席主承）推迟或取消发行公司债券只数占比（计算公式=推迟、取消发行公司债券只数/公司债券承销只数）

推迟、取消发行公司债券只数路径参考****：债券*专题统计*一级市场*新券发行*推迟或取消发行债券*事件类型：全部，统计区间为“****.*.******.**.**”，债券类型为“债券分类（****）（旧）*公司债”、上市地点为“全部市场”

公司债券承销只数路径参考****：债券*专题统计*一级市场*承销统计*债券承销排名（****口径）*****.*.******.**.***证券*债券分类（****）（旧）*公司债*联主实际比例*合并母子公司

（*）包销投资能力

承诺提供余额包销服务的，且在近一年（自****年*月*日始）江苏省范围内作为主承销商（含联席主承）发行公司债券，承销商自身参与投资认购当期主承之前的情况。

*、合规展业情况（附件六）

（*）****年*月*日*****年**月**日，投标人作为主承销商（包含联席主承）承销的债券（全口径）出现违约事件次数。

信用违约次数以万得资讯（****）：“债券→专题统计→信用债研究→债券违约→违约债券报表→统计日期为****.*.******.**.**→事件类型为全部→提取数据→数据筛选，点主承销商筛选，在高级筛选下的文本框中输入投标人的全称，然后点***并确认”进行查询，请提供****数据相关截图，并加盖投标人公章。

（*）被主管部门、监管机构处罚情况：****年*月*日至****年**月**日因债券承销业务受到主管部门采取监督管理措施（监管谈话、警示函或责令改正）或行政处罚情况。

*、承销方案（附件七）

本期债券的服务方案及工作安排：包含本次债券技术方案完整性、可行性；各参与机构的工作时间节点（上报、获批、发行时间等）、工作内容、审核时间预计等；主承销商及团队介绍、从业经验、类似案例等；承销方案中分析可能存在的主要问题及建议解决方案；销售安排及成本控制的方案；存续期服务承诺以及意外风险应变、备选方案等。

*、承销费率报价表（附件八）

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

*、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（*）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（*）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（*）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

*、我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构，综合评分第*名的为中标人。

*、本次遴选评审会不设置现场述标环节。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式伍份（正本一份，副本肆份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交。采用面交方式的，以投标文件递交登记时间为准；采用邮寄方式的，以邮戳为准，文件递交的截止时间为北京时间****年*月*日**时**分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告（含附件）所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

*、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

*、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

*、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

八、招标工作联络方式

（一）招标人：扬州广陵国有资产投资运营有限公司

联系人：朱女士

联系电话：*************

地址：扬州市广陵区信息大道*号信息大厦*楼

（二）代理机构：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

邮寄地址：扬州市邗江区西峰路**号*栋***室

联系人：李元元

联系电话：************* ***********

                                                  ****年*月**日