中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行****年财富管理转型辅导服务项目招标公告

*. 招标条件

中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行****年财富管理转型辅导服务项目（招标人编号：***************、招标代理编号：***************），已由中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行批准实施，项目资金来自企业自筹，资金已落实。本招标项目的招标人为中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行，现委托中捷通信有限公司（以下简称“招标代理机构”）对该项目进行公开招标。

*. 项目概况与招标范围

*.* 招标内容：本项目拟通过公开招标的方式选择*家中标人，为我行辖内二级分行提供财富管理转型辅导服务。一是强化实施“统一、标准、专业”工作流程，提升营销人员资产配置专业能力，固化理财经理资产配置五步法；二是提升财富管理中台岗的支撑能力，疏导中台传导赋能堵点，拆解财富顾问细分工作流程，对工作过程和产能提升结果进行精细化闭环管理。辅导对象为二级分行及一级支行个人金融部负责人、财富管理中台岗（含财富顾问）、财富管理内训师；网点负责人和理财经理。具体内容及要求详见招标文件第四章：项目需求书。

*.*标包划分情况：本项目不划分标包。

*.*项目预算及分组情况：本项目预算金额为***.**万元，招标人将全省**家二级分行分为非大湾区分行、大湾区分行*组。投标人提供《中标意向承诺书》作为中标意向，评标委员会根据最终评审得分，结合投标人中标意向由高到低推荐各组中标候选人为分行提供服务，根据甲方需求编排授课内容、安排师资授课。具体分组及预算情况如下：

注：投标人需按招标文件格式提供《中标意向承诺书》，否则默认按组别顺序（非大湾区分行、大湾区分行）作为投标人中标意向。

*.*资金来源：由中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行出资。

*.*合同有效期：自合同签订之日起*年，预计项目开展时间为****年*月(具体以合同签订之日为准)至****年*月，每阶段具体开展时间以甲方实际需求为准。

*. 投标人资格要求

*.*投标人须为具有独立法人资格的境内企业或其他组织（如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构的营业执照及上级机构授权函），对于已按“三证合一”登记制度更换新版营业执照的（营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一），须提供由工商部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照。

*.*具有良好的商业信誉。须同时提供下列截图：

（*）国家企业信用信息公示系统（网址：****:/**************************）中投标人“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”和“列入经营异常名录信息”的查询结果截图；

（*）信用中国（网址：**********************）中投标人“严重失信主体名单”和“经营异常”的查询结果截图；

注：如投标人因单位性质原因，无法提供国家企业信用信息公示系统查询截图的，则须提供相应情况说明及信用中国查询结果截图。

*.* 具有健全的财务会计制度，需提供****年年度财务审计报告或****年年度财务报表（包含资产负债表、利润表及现金流量表）。

注：因受成立年限影响，无法提供上述证明材料的，提供最近三个月任意一个月的财务报表。

*.*投标人必须具备****年至今的同类（财富管理项目，含基金、保险、个人客户金融资产提升、理财经理队伍能力提升等相关主题项目）合作经验。（以合同签订时间为准，要求提供合同关键页复印件或中标通知书/成交通知书作证明材料）。

*.*投标人必须开具增值税专用发票。

注：投标人需提供税局相关证明文件或已开具的增值税专用发票样本复印件。

*.*利害关系：

*.*.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。须提供控股及管理关系情况申报表（格式见第六章）。

*.*.*投标人与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加本次招标/采购活动：

邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。详见投标人不得存在情况承诺书。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.*投标人或其投标产品/服务不得存在下述情况：

*.*.*被列入招标人（包括中国邮政集团公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行）供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的。

*.*.*被列入招标人（包括中国邮政集团公司系统内所有单位）员工经办企业名单的。

*. 招标文件的获取

*.*招标文件获取时间：****年*月**日至****年*月**日，每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同）

*.*招标文件获取地点：广州市较场西路**号中捷通信有限公司*楼标书售卖处。

*.*招标文件获取方式（以下方式任选其一即可）：

*.*.*系统购买文件：登录中捷通信有限公司电子招投标平台*****://**.***********.**完成文件获取并下载文件，账号为贵公司统一社会信用代码，登录后请及时完善信息并更改密码。网站主页可下载《中捷招标系统投标人网上售标操作手册》参考流程。

*.*.*电汇/转账：将开票信息(含售卖登记表)+营业执照复印件盖章+授权委托书+汇款底单打包发以邮件方式发送给购买文件联系人。

*.*.*现场购买文件：携带营业执照复印件（注：*.若没有三证合一加带组织机构代码证）及委托人身份证或工作证于广州市较场西路**号中捷通信有限公司二楼标书售卖室购买文件，填写文件获取信息。

购买文件联系人：叶小姐，联系电话：************，联系邮箱：********************。

*.*招标文件每套售价***元人民币，售后不退。

*. 投标文件的递交

*.*投标文件递交的截止时间为****年*月**日**时**分，递交地点为广州市体育西路一号峰源大厦*楼会议室。逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封或者未按本公告要求获得本项目招标文件的投标文件，招标人将予以拒收。

*.*本次招标将于上述投标文件递交截止的同一时间，在同一地点公开开标，特邀请投标人的法定代表人或授权代表携带本人身份证明材料准时参加。

*.*投标保证金：¥**,***.**元（人民币：肆万元整）。

*. 资格审查方式

本项目采用资格后审办法对投标人进行资格审查，由评标委员会在开标后按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

*. 公告发布

本公告或公告的修改、补充同时在采购与招标网（******************************）、中国邮政官方网站（***************************）、中捷通信有限公司电子招投标平台（*****://**.***********.**）、中国金融集中采购网（********************）以及中国招标投标公共服务平台（****://*********************）上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国邮政官方网站发布的文本为准。

*. 联系方式

招 标 人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行

地 址：广州市天河区体育西路*号峰源大厦

招标代理机构：中捷通信有限公司

地 址：广州市较场西路**号

邮 编：******

项目联系人：黄庆生、王菲、汤茗淇

联系电话：************/***********/***********/***********

电 子 邮 件：**************

需求联系人：陈小姐

电 话：************

购买招标文件联系人：叶小姐

联系电话：************

电子邮箱: ********************

开 户 银 行：中信银行广州花园支行

账 号：*******************

招标代理机构：中捷通信有限公司

****年*月**日