*.* 项目地点：重庆市两江新区

*.* 项目概况

本次交易所公司债券主要发行要素：

（*）发债主体：重庆市江北区城艺商业管理有限公司；

（*）发行方式：采用分期发行；

（*）注册发行规模：不超过**亿元（最终金额以上海或深圳证券交易所审核注册金额为准），可分期申报注册与发行，首期发行规模约*亿元人民币（首期发行规模以招标人及实际需求为准）；

（*）发行期限：暂定**年，最多不超过**年，最终发行期限以交易所审批为准；

（*）发行品种：商业房地产抵押贷款支持证券（****）。

*.* 服务期：自合同约定生效之日起至发行期限满，总发行期限不超过**年（可含权），最终发行期限以交易所审批为准。

*.* 本次招标要求投标人须具备以下条件

*.*.* 本次招标要求投标具备下列资格条件之一：

（*）若投标人为联合体投标人的，联合体牵头人（即：承销商）须具有独立法人资格和中国证监会（或其派出机构）颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》，联合体成员（即：计划管理人）须具有独立法人资格、中国证监会（或其派出机构）颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》且业务范围须包含资产管理。

（*）若投标人为非联合体投标人，则投标人须具有独立法人资格，具有中国证监会（或其派出机构）颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》且业务范围须包含资产管理。

*.*.* 投标人还应在人员、技术、资金等方面具有相应的服务能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第*.*.*项内容。

*.* 本次招标允许接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体组成单位总数量不超过*家，联合体牵头人必须为承销商，具体详见投标人须知前附表。