中铎项目管理有限公司受洛阳国苑投资控股集团有限公司的委托，就洛阳国苑投资控股集团有限公司境外债全球协调人选聘项目进行公开招标，并按规定程序进行了开标、评标工作，现就将本次招标的中标结果公示如下：

一、招标项目简要说明：

*、项目名称：洛阳国苑投资控股集团有限公司境外债全球协调人选聘项目

*、招标编号：洛自采(****)****号

*、项目概况：计划通过公开招标选聘具备相关资质的金融机构作为全球协调人，由其负责协助公司完成本次债券申报发行的各项工作，工作内容包括且不限于：组建专业团队制作申报、发行文件，推荐具有相关专业资质的律师事务所等中介机构，办理报批、备案、组织路演、市场询价、销售、债券簿记、上市和资金回流以及存续期管理等相关工作；

*、招标范围：债券发行主承销服务及发行债券过程的全部工作内容。包括但不限于：本期公司债券的发行方案编制、报批、备案、市场询价，后续的发行承销、上市工作、债券的本息代理兑付等债券存续期管理相关事宜；负责组建相关专业机构和团队，主承销商推荐符合本期公司债发行要求的相关专业机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等）并经采购人认可，审计、法律服务、资产评估、信用评级等中介服务费用均包含在承销费中；

*、发行规模：以洛阳国苑投资控股集团有限公司为主体，发行规模不超过人民币******万元的债券（以最终审批为准及招标人实际使用需求为准）；

*、服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止；

*、债券期限：不超过*年（含）；

*、承销方式：余额包销；

*、招标人要求：为保障招标人顺利发行公司债券为目的，以达到国家有关债券发行审批机构要求的标准为基准,设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调信托人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，制作申报材料,进行市场询价及发行、上市等，并承担余额包销责任，协助办理债券登记、结算，募集款项划转至境内账户，发行后备案等全流程服务；

**、本次采购为选取一定数量（计划不超过*家）优质的金融机构，为我公司提供债券发行服务。

二、招标公告发布的媒体及日期：

*、发布时间：****年**月**日至****年**月**日

*、发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心》。

三、评标信息：

评标日期：****年*月**日

评标地点：涧西区公共资源交易中心评标一室

评标委员会成员：陈予宏（评标组长）,王巧芳,简洁,沈豪杰,赵晓利,时云霞，王卫东

四、入围信息：

单位*：

中国银河国际证券(香港)有限公司

中标价：债券承销费综合打包不超过本期债券实际发行总额的*.**%/年，且总额不超过****.***万元（包含本债券相关的律师事务所、会计师事务所和评级机构的费用）；

债券期限：不超过*年（含）；

地址：香港上环干诺道中***号永安中心**楼；

服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

单位*：

联合体牵头人：兴证国际证券有限公司；

联合体成员：汇金国际证券有限公司

中标价：债券承销费综合打包不超过本期债券实际发行总额的*.**%/年，且总额不超过****.***万元（包含本债券相关的律师事务所、会计师事务所和评级机构的费用）；

债券期限：不超过*年（含）

联合体牵头人地址：香港上环德辅道中 *** 号无限极广场 ** 楼；

联合体成员地址：香港中环干诺道中*******号信德中心招商局大厦**楼*********室;

服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

单位*

淞港国际证券集团有限公司

中标价：债券承销费综合打包不超过本期债券实际发行总额的*.**%/年，且总额不超过****.***万元（包含本债券相关的律师事务所、会计师事务所和评级机构的费用）；

债券期限：不超过*年（含）

地址：香港中西区上环干诺道中*******号信德中心西塔** 楼****室；

服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

单位*

联合体牵头人：天风国际证券与期货有限公司；

联合体成员：圆通环球证券有限公司

中标价：债券承销费综合打包不超过本期债券实际发行总额的*.**%/年，且总额不超过****.***万元（包含本债券相关的律师事务所、会计师事务所和评级机构的费用）；

债券期限：不超过*年（含）

联合体牵头人地址：香港金钟道**号太古广场二座**楼；

联合体成员地址：香港上环新纪元广场中远大厦**楼****室;

服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

单位*

申万宏源证券（香港）有限公司

中标价：债券承销费综合打包不超过本期债券实际发行总额的*.**%/年，且总额不超过****.***万元（包含本债券相关的律师事务所、会计师事务所和评级机构的费用）；

债券期限：不超过*年（含）

地址：香港特别行政区皇后大道东*号太古广场*座*楼；

服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

五、代理服务收费标准及金额：

本次招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收指导意见》(豫招协[****]***号)文件规定的收费标准的**%收取，由中标单位在领取中标通知书前支付给招标代理机构。

收费金额：******.**元

六、发布结果公示的媒介及期限：

本次中标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布，中标公告期限为*个工作日。

七、其他补充事宜：

*、评标地点：洛阳市涧西区公共资源交易中心评标一室；

*、众合证券有限公司因未按招标文件资格要求提供相关承诺，未通过资格审查。

*、有关当事人对中标公告有异议的，可以在中标公告期限结束之日起*个工作日内，以书面的形式同时向招标人和代理机构提出质疑（加盖单位公章且法人签字），由法定代表人或其授权委托人携带企业营业执照复印件（复印件加盖公章）、授权委托书和授权委托人身份证（原件）及授权委托人社保证明（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

八、联系方法：

*.招标人信息

名称：洛阳国苑投资控股集团有限公司

地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦六楼

联系人：宋先生

联系方式：*************

*.采购代理机构信息

名称：中铎项目管理有限公司

地址：河南省洛阳市涧西区南昌路街道中弘中央广场******室

联系人：朱先生

联系方式：*************

*.项目联系方式

联系人：朱先生

联系方式：*************

*.监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳国苑投资控股集团有限公司

监管部门联系人：王女士

监管部门联系方式：*************

****年*月**日