*、招标条件

衡阳市城市建设投资发展集团有限公司注册发行境外债券不超过 ** 亿元人民币（或等值货币），期限不超过*年，为提高工作效率，控制资金使用成本，现通过公开招标的方式确定一家全球协调人，衡阳市城市建设投资发展集团有限公司拟委托中和金磊工程咨询集团有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《外债管理暂行办法》及相关法律、法规，对本项目进行公开招标，欢迎相关投标人参加投标。

*、项目概况：

*.*项目名称：衡阳城发集团境外债全球协调人招标项目；

*.*项目类别：服务；

*.* 服务期限：本次全球协调人公开招标确认中标之日起至注册项下发行的境外债券兑付结束；

*.*标段划分：本项目按一个标段发包；

*.*发行规模：不超过** 亿元人民币（或等值货币），最终发行规模以审批机构批复为准；

*.*承销费率上限值：承销费为发行金额的*.*%/年（含本数），承销费包含债券发行所涉及律师、路演、上市等其它第三方中介费用，不含评级费用；

*.*债券期限：不超过*年；

*.*发行利率：固定利率，以发行时资本市场行情为准；

*.*资金用途：偿还存量有息债务；

*.**全球协调人：通过公开招标确定；

*.**审批机构：国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司；

*、招标范围：

全球协调人全面负责衡阳城投集团境外债发行工作，全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择中介机构并出具书面推荐文件。负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题；跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排;辅导海外评级工作;簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。

*、投标人资格要求

*.*投标人为依法注册、合法运作的具备境外债券承销资格或依法在香港注册并具备境外债券承销资格的专业机构；

*.*投标人持有香港证监会***壹号牌*证券交易牌；

*.*具有相应的内部风险管理和财务管理制度；

*.*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

*.*具有在公司注册地依法缴纳税收良好记录；

*.*未被列入“信用中国”网站（***.***********.***.**）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

*.*法律、行政法规规定的其他条件。

*.*联合体投标：本项目不接受联合体投标。

*、评标办法及资格审查方式

*.*评标办法：综合评分法，详见招标文件。

*.*资格审查方式：资格后审。

*、招标文件的获取及澄清答疑发布

*.*有投标意愿者，请于 ****年*月**日至 ****年*月**日** 时止（北京时间，下同）在湖南省工程建设招投标交易系统下载数据电文形式的招标文件。项目实施机构加载至招标投标交易平台的招标文件与其提供书面招标文件件具有同等效力。

*.*招标人对招标文件的修改、澄清答疑在湖南省工程建设招投标交易系统发布，投标人自行下载。

*、投标文件的递交

*.*电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为****年*月**日 **时**分。请投标人登录湖南省工程建设招投标交易系统下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过湖南省工程建设招投标交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

*.*电子投标文件的解密截止时间为 ****年*月**日**时**分（投标截止时间后 **分钟）。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

*、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省公共资源交易服务平台、湖南省招标投标监管网发布。

*、开标时间及地点

开标时间：同投标文件截止时间。

开标地点：湖南省工程建设招投标交易系统

**、行政监管

本项目接受衡阳市城市建设投资发展集团有限公司纪检监察室监督。监督电话：************。

**、其他

本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在湖南省工程建设招投标交易系统 下载招标文件等相关资料。

请各投标人及时下载安装正确版本软件，参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件。

各投标人须在 湖南省公共资源交易平台 进行注册并办理企业数字证书（**证书，含电子印章）、法人数字证书（含电子印章）、 签字章等。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投标交易系统咨询热线咨询，联系方式：************，*************。

本项目要求投标单位具备境外债券承销资格，其湖南 ** 证书服务平台暂时无法受理境外人士办理数字证书，故本项目电子投标文件涉及董事、法人、单位负责人、授权人士或其委托代理人签字均接受手写签字。手写签字扫描上传视同电子签章有效。

**、联系方式

项目实施机构：衡阳市城市建设投资发展集团有限公司

地址：湖南省衡阳市高新区雨母山镇湘桂村城投大厦

联系人：邹女士

联系电话：***********

招标代理机构：中和金磊工程咨询集团有限公司

地址：衡阳市高新区光辉街 * 号汇海国际大厦九楼

项目负责人：陈雯

专职人员：陆军华、易保明

电话：***********