招标公告

*.招标条件

本招标项目招标人为新汶矿业集团有限责任公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为***%。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.*项目名称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行债券主承销商选聘公开招标项目

*.*项目编号：*********************

*.*项目简介

新汶矿业集团有限责任公司拟向上海证券交易所申请向专业投资者公开发行面值总额不超过**亿元的可续期公司债券，不超过**亿元的一般公司债券；拟在银行间市场交易商协会注册发行面值总额不超过**亿元的中期票据。上述项目募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等合法合规的用途。本次选聘旨在选定信誉良好、实力优秀的金融机构，承担以上项目的承销发行工作。

*.*招标内容

本次招标划分三个标段。标段一为注册发行可续期公募公司债券，标段二为注册发行一般公募公司债券，标段三为注册发行中期票据。

*.*招标范围

选聘不超过*家金融机构，其中：

标段一选聘不超过*家承销商，全部为证券公司，负责本次招标的可续期公募公司债券项目承销(包销)工作，各承销商的具体分工根据发行计划具体确定。

标段二选聘不超过*家承销商，全部为证券公司，负责本次招标的一般公募公司债券项目承销(包销)工作，各承销商的具体分工根据发行计划具体确定。

标段三选聘*家承销商，其中*家为证券公司，*家为银行。负责本次招标的中期票据项目承销(包销)工作，各承销商的具体分工根据发行计划具体确定。

*.*发行主体及方式

新汶矿业集团有限责任公司为发行主体。

标段一、标段二和标段三均采用公开方式发行债券。

*.*发行规模及用途

标段一发行总额不超过**亿元(含**亿元), 标段二发行总额不超过**亿元(含**亿元)，标段三发行总额不超过**亿元(含**亿元)，所有项目募集资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金等合法合规用途。

*.*服务期限

自取得各项债券批文起至该批文最后一笔债券偿还。

*.*其他要求

*)各承销商应在规定时间内积极配合，撰写各项目的申报材料，协调主管部门审批注册，确保按计划完成注册工作。

*)还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

*)承销方式：余额包销。

*)时间要求：****年*月底前完成注册登记手续，在后续有效期内根据发行人资金需求分批实施发行。

*.投标人资格要求

*.*投标人须为境内拥有独立法人资格的证券公司或银行；

*.*投标人可授权分支机构(或项目团队)参与投标，该分支机构(或项目团队)须提供母公司营业执照及参与本次投标活动的授权书，投标人不可授权多个分支机构(或项目团队)同时参与同一标段的投标，分支机构(或项目团队)仍然需要以证券公司或银行名义进行投标；

*.*标段一和标段二投标人须具有中国证券监督管理委员会依法颁发的经营证券业务许可证，标段三投标人须具有银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商资格；

*.*项目组人员要求：三个标段均要求项目组人员不得少于*人，现场实施人员不得少于*人，项目负责人需具备*年以上债券融资业务相关经验；标段一、标段二现场实施人员均需完成过*个以上公司债项目发行，标段三现场实施人员均需完成过*个以上非金融企业债务融资工具项目发行，同一公司授权的不同分支机构(或项目团队)参与人员不允许存在交叉；

*.*未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单(需提供网站截图或其他证明材料)；

*.*在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；

*.*投标人未曾与山东能源及权属单位发生过合同违约及信用异常的行为或事项；

*.*不接受联合体投标。

本项目实行资格后审。

*.招标文件的获取

*.*购买招标文件时间：凡有意参加投标者，请于****年**月**日起至****年**月**日**:**止(北京时间，下同)*#***;，注册中国矿用物资网会员，下载“投标管家”报名获取电子招标文件。

*.*会员注册

未注册中国矿用物资网的用户，登录山东能源集团电子招标投标交易平台网站(*****.*********.***，以下简称“电子招投标平台”)，点击右侧“投标人登录”注册完善信息，进行对公打款或法人刷脸认证后账号即可使用。

*.*报名及文件获取

登录电子招投标平台*点击底部“下载专区”*下载、安装、登录“山能投标管家”*查找、选定要报名的项目*点击“我要报名”完善信息*“提交”，点击“我的项目”*“我参与的项目”*“进入项目”*“虚拟账号信息”*“设置开票信息”生成电招平台使用费虚拟账户、保证金虚拟账户，线下通过网银向电招平台使用费虚拟账户缴费并完成报名后方可在投标管家*点击“招标文件”*“下载”获取电子招标文件，※缴纳电招平台使用费并能下载招标文件后为报名成功。

*.* **数字证书办理

上传投标文件前，必须办理** 数字证书(证书已过期的，点击重新获取证书；更换手机的，点击补发证书)，投标人使用**数字证书签章加密后，方能上传投标文件。登录电子招投标平台*点击右侧“**数字证书办理”扫描二维码*下载、安装、注册、登录干将供应链*** *绑定***维护信息*证书缴费*申请干将供应链**数字证书(企业证书、个人证书)*上传签章，审核成功后即可使用。

*.*电子招投标平台会员注册、干将供应链***、**数字证书办理等流程详见电子招投标平台“新手入门*常见问题”，以上板块提供操作指南，技术支持联系方式电话：************* 或咨询平台右侧在线客服，服务时间：工作日*:*****:** 和**:*****:**。

*.*本项目电招平台使用费***元/标段，售后不退。电招平台使用费发票为电子发票，电子发票可在投标管家自行下载，也可在“设置开票信息”登记的邮箱自行下载。报名时投标人确保所登记的开票信息准确无误，否则由此造成的发票错误，责任由投标人承担。

*.*保密义务：未经招标人同意，投标人(或中标人)不得将招标人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。未经投标人(或中标人)同意，招标人不得将投标人(或中标人)提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。各潜在投标人缴纳平台使用费获取招标文件后，视为同意该条保密条款。

5. *#***;投标文件的制作与递交

本项目为电子招标，需要办理**证书才能上传电子版投标文件。

*.*投标文件递交截止时间(暨投标截止时间)：****年**月**日*:**(北京时间)。投标人应在递交截止时间前通过“山东能源集团投标管家”上传电子投标文件(投标人上传投标文件的视频教学详见山东能源集团电子招标投标交易平台“视频教学”)。

*.*逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收，投标前请仔细阅读投标知情书，上传完成后生成的投标回执将作为投标文件成功上传的唯一证明。

*.*投标人线下通过公司账户向保证金虚拟账号缴纳投标保证金或申请电子保函，缴纳完成或保函申请完成后方可上传投标文件，投标人登录“投标管家”查看保证金虚拟账号。上传投标文件的流程详见电子招投标平台“下载专区”栏目。

*.*投标文件解密方式为集中解密，投标人无需操作。投标人可在开标时间(北京时间)登录“投标管家”查看开标结果。无需到开标现场，开标现场不再收取纸质版投标文件。评标期间，请各投标人授权代表保持电话畅通，以便澄清答疑，否则一切后果由投标人承担。如有变化，另行通知。

*.*#***; 发布公告的媒介*#***;

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(***.*************.***)、山东省公共资源(国有产权)交易中心阳光采购服务平台(***.******.***)、中国矿用物资网(***.*********.***)上发布。

*.联系方式

*.*招 *#***;标 人：新汶矿业集团有限责任公司

联*#***;*#***; 系*#***;*#***; 人：孙先生、史先生

联系电话：************ ************

监督部门：新矿集团招标监督办公室

联系方式：************

*.*招标代理机构: 山东能源招标有限公司

联*#***; 系*#***; 人：王经理

联系电话：*************

邮*#***;*#***;*#***; 箱：******@***.***.***

地*#***;*#***;*#***; 址：济南市经十路*****号山东能源大厦**楼

*.*平台注册及**证书办理

中国矿用物资网(***.*********.***)右侧“咨询客服”，或电话咨询：*************。

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