荆州市荆开实业控股有限公司*********年度定向债务融资工具招标公告

招标编号：***************

北京中兴恒工程咨询有限公司（以下简称******;招标代理机构******;）受荆州市荆开实业控股有限公司（以下简称******;招标人******;）的委托，对本项目组织公开招标，现公开邀请潜在投标人参加投标。

*．项目概况及招标范围

*.*项目概况：为满足业务发展需要，荆州市荆开实业控股有限公司面向专业投资者发行定向债务融资工具。为了进一步提高融资效率，通过公开招标的方式选取适宜本项目具备相应服务能力的服务机构。发行规模：本次定向债务融资工具发行总规模不超过人民币*亿元（大写：捌亿元整），采用一次申报方式向中国银行间市场交易商协会提交注册申请，发行方式可根据市场环境、资金需求等实际情况，由招标人结合中标主承销商建议，选择一次性发行（即注册通过后一次性完成全部不超过*亿元额度的发行）或分期发行（即注册通过后，分若干期完成发行，各期发行规模合计不超过*亿元，单期发行规模由招标人及中标主承销商协商确定）。

*.*招标范围：为确保产品发行成功，拟选聘一家服务机构提供包括但不限于以下服务：协助撰写募集说明书、协调各中介机构出具申报文件，协调监管机构审核、发行备案工作，负责发行人本次债券簿记发行及销售工作，以及本次债券存续期管理及相关服务。

*.*承销费用最高投标限价：承销费率不得超过*.********;/年。其中包含了承销费、律师费、债项评级费（如有）等与本次债券直接相关的中介费，承销费按债券实际发行金额一次性收取，中介机构服务费由荆开实业签订合同并先行垫付费用，待债券发行成功后相关中介费用从券商承销费中扣除。

*.*服务期：本次定向债务融资工具发行期限不超过 * 年（具体期限在发行时结合市场情况灵活确定）；合同履行期限自合同签订之日起，至本次定向债务融资工具全部发行完毕、所有本息兑付完毕且中标人全部服务义务履行完毕之日止（涵盖发行期、存续期全流程）。若中标人中标后出现监管处分导致本次债项无法实施的，则合同终止。

*．投标人资格要求

*.*基本资格要求（如为联合体，联合体双方均须满足要求）：

（*）具有独立承担民事责任的能力；

（*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（*）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（*）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（*）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（*）法律、行政法规规定的其他条件。

*.*单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的采购活动。（如为联合体，联合体双方均须满足要求）

*.*信誉要求（如为联合体，联合体双方均须满足要求）：没有被******;中国执行信息公开网******;（****：//****.*****.***.**/）列入失信被执行人名单；没有被市场监督管理部门在******;国家企业信用信息公示系统******;（***.****.***.**）中列入严重违法失信企业名单；近三年内投标人、投标人法定代表人无行贿犯罪行为。

*.*业绩要求（如为联合体，由联合体牵头方提供）：投标人从****年*月*日至开标截止日前至少具备*个及以上定向债务融资工具承销案例，且在发行中担任独立主承销商、牵头主承销商或联席主承销商（须提供****资讯截屏或批复文件等业绩证明资料）。

*.*特定资格要求（如为联合体，联合体双方均须满足要求）：投标人须具有经中国银行间市场交易商协会批准的定向债务融资工具承销业务资格，并具有中华人民共和国经营证券业务许可证。

*.*本次招标接受联合体投标。联合体成员应共同遵守以下要求：

（*）联合体成员单位均具备独立法人资格，且联合体成员数量不得超过*家；

（*）联合体的资质应符合本公告******;*、投标人资格要求******;的全部规定，联合体各方均须具备各自所承担工作内容的相应能力和资质条件，若联合体中有同类资质的成员按照分工承担相同工作，应当按照资质等级较低的成员确定资质等级。

（*）联合体参加本次招标活动时，须提供联合体协议，协议中须明确各联合体成员的责任、义务、工作分工。

（*）联合体牵头单位负责联合体在本项目中的报名、投标、开标、合同签订、项目统筹实施、与招标人及中国银行间市场交易商协会沟通对接等相关事宜。

（*）组成联合体的各方不得再以自己名义单独参加本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中进行投标；若联合体各方违反本规定，其单独提交的投标文件、所参与的所有联合体投标文件均将被拒绝。

（*）项目成交后，联合体各方应当共同与招标人签订主承销服务合同，就本次定向债务融资工具承销项目（包括注册申报、发行承销、存续期管理等全流程服务）向招标人承担连带责任。

*．招标文件的获取

*.*.时间：****年*月**日至****年 *月 **日，每天上午**：**至**：**，下午**：**至**：**（北京时间，节假日除外）

*.*.地点：北京中兴恒工程咨询有限公司荆州开发区分公司（荆州市经济技术开发区新华路荣天交通行政楼*楼***室）

*.*.方式：现场报名方式领取；（*）潜在供应商为企业法人或其他组织的：

①法定代表人授权委托书、委托人身份证(非法定代表人领取时)；

或法定代表人身份证明书、法人身份证（法定代表人领取时)。

②营业执照或单位主体注册证书。

（*）潜在供应商为自然人的，凭身份证的复印件领取。

*.*.招标文件信息费人民币*** 元/本，售后不退。

*．投标文件的递交

*.* 投标文件递交的开始时间：****年*月**日*时**分**秒

*.* 投标文件递交的截止时间：****年*月**日*时**分**秒

*.* 投标文件递交地点：荆发控股集团开评标室（沙市区江津东路***号*号楼*楼）

*．开标时间和地点

*.*开标时间：****年*月**日*时**分**秒

*.*地点：荆发控股集团开评标室（沙市区江津东路***号*号楼*楼）

*.*其他要求：届时请参加投标的投标单位法定代表人或其授权代表携本人二代身份证原件及投标文件出席开标会议。

*．发布公告的媒介

招标公告在荆州经济技术开发区信息网（***.*********.***.**）上发布。

*．联系方式

招 标 人：荆州市荆开实业控股有限公司

地 址：荆州市沙市区江津东路***号

联 系 人：贺工

联系方式：************

招标代理机构：北京中兴恒工程咨询有限公司（荆州开发区分公司）

地 址：荆州市经济技术开发区新华路荣天交通行政楼*楼*******室

联 系 人：熊礼鹏

联系电话：***********

****年*月**日