扬州运河文化投资集团有限责任公司（以下简称“招标单位”、“我司”或“公司”）拟申报发行*亿元的非公开定向债务融资工具。我司拟公开选聘本次债券项目的主承销商。现就有关事项告知如下：

一、本次发债概况

*.发行人：扬州运河文化投资集团有限责任公司。

*.项目名称：扬州运河文化投资集团有限责任公司****年非公开定向债务融资工具主承销商选聘项目。

*.发行总额：不超过*亿元（最终以注册通知书为准）。

*.期限：不超过**年（含）。

*.募集资金用途：补充流动资金、项目建设及偿还有息负债等符合银行间交易商协会规定的用途。

二、标段划分

本次招标为*个标段，综合评分第*名的投标人中标。

三、投标人资格要求

*、具有独立承担民事责任能力。

*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

*、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

*、具备有效的《营业执照》，且具备协会债券承销资质。

*、本项目接受联合体投标。采用联合体投标的，应满足下列要求：

（*）投标文件中应附联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（*）联合体牵头人和联合体成员共同满足相应的资格条件；

（*）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；

（*）联合体投标时，除后附“投标文件格式”备注要求由联合体各方签字盖章外，投标文件其余签名、盖章等均由联合体牵头人签署、办理；

（*）联合体成员不得超过两方；

（*）联合体业绩按成员单位中单个具有最优业绩的成员进行评分。

*、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。

四、投标文件内容

*、投标函（附件*）（如为联合体，均需提供）

*、资质证明文件（附件*）（如为联合体，均需提供）

*、历史承销业绩（****数据来源及相应证明材料）（附件*）（如为联合体，提供单个具有最优业绩的成员数据）

（*）****年*月*日至****年**月**日，投标人全国范围内定向工具承销规模。

****查询路径：*****债券*专题统计*一级市场*承销统计*债券承销排名（****口径）*统计年度：****年*月*日至****年**月**日；机构类型：全部；债券分类：债券分类（****）（旧）*定向工具；地域分类：全国；合并母子公司。

（*）****年*月*日至****年**月**日，投标人江苏范围内定向工具承销规模。

****查询路径：*****债券*专题统计*一级市场*承销统计*债券承销排名（****口径）*统计年度：****年*月*日至****年**月**日；机构类型：全部；债券分类：债券分类（****）（旧）*定向工具；地域分类：江苏；合并母子公司。

*、****年*月*日至今，被银行间交易商协会采取自律处分的情况。（附件*）（如为联合体，均需提供）（查询路径：银行间交易商协会官网*自律*自律处分概览*输入公司名称）

*、余额包销承诺（附件*）（如为联合体，均需提供）

*、发行方案设计（附件*）（如为联合体，均需提供，可盖章页形式）

*、费用报价（附件*）（如为联合体，均需提供）

（投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。本项目的报价区间值为：年化*.*%*年化*.**%，小数点后保留*位小数，超出此区间值的报价作无效投标处理）

*、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（*）投标文件应根据本函（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册。

（*）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（*）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。

五、评审机制

*、我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次债券主承销商的中标机构。

*、本次遴选评审会取消现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间****年【*】月【*】日【**】时【**】分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本函（含附件）所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

*、报名方式：本项目招标可采取现场或电子邮件方式报名，现场报名的投标单位携带授权委托书、报名人身份证、营业执照复印件加盖公章至招标代理机构报名；电子邮件报名的投标单位请将授权委托书、报名人身份证、营业执照加盖公章的扫描件编辑成***发送到*********@**.***报名，电子邮件主要栏目备注项目名称+投标单位名称+联系人+联系电话，同时缴纳报名费***元，售后不退。如投标单位未按上述要求提供报名材料，将视为未报名。本项目报名截止时间为北京时间****年【*】月【**】日【**】时【**】分。

*、本公告公示期为自公告发布之日起**天。

*、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

*、本次招标由中标人在领取中标通知书前参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【****】****号文)服务类标准的【**％】一次性支付给招标代理机构代理服务费（可开具增值税发票），本项目代理费按照【三年】发行期为基数计算。

招标代理服务费开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州琼花支行

开户名称：扬州建控建设工程咨询服务有限公司

开户帐号：********************

*、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

*、投标人不得以任何违反法律、法规的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、招标工作联络方式

*、代理机构：【扬州建控建设工程咨询服务有限公司】

联系人：【沈先生】

电话：【***********】

邮寄地址：【江苏省扬州市广陵区广陵新城文昌东路**号城建广场**号楼**层****】

*、招标人：扬州运河文化投资集团有限责任公司

联系人：【施先生】

联系电话：【***********】

地址：【江苏省扬州市四望亭路***号】

 

 

 

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