绵阳市投资控股（集团）有限公司****年私募公司债承销商选聘已具备招采条件，根据项目实际情况，现决定采取挂网竞争性谈判的方式确定服务单位，并诚邀符合资格条件的潜在谈判申请人参与本项目的谈判。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加谈判申请的单位进行评审，择优选择中标人。

*.* 项目基本情况

*.*.*项目概况：

（*）产品品种：私募公司债；
（*）融资主体：绵阳市投资控股（集团）有限公司；
（*）融资额度：不超过**.**亿元，可分期发行；
（*）发行方式：非公开发行；
（*）资金用途：拟用于偿还到期/回售公司债本金（最终以交易所无异议函规定用途为准）；
（*）融资期限：不超过**年，发行时根据市场情况可附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
（*）担保方式：信用；
（*）还本付息方式：按年付息，到期一次还本；
（*）承销方式：余额包销；
（**）发行上市场所：上海或深圳证券交易所。

*.*.*谈判范围：竞争性谈判文件约定的全部工作内容。

*.*.*标段划分：一个标段。

*.* 其他说明：本次私募公司债将选取三家主承销商，首期债券由中标候选人排名第一名的承销商为牵头主承销商（簿记管理人兼受托管理人）；后期债券发行时将根据每期债券确立的簿记规则再行确定每期牵头主承销商（簿记管理人兼受托管理人）。

*.* 资格要求

*.*.*一般要求：具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

*.*.*资质要求：具备经营证券期货业务许可证。

*.*.*信誉要求：不存在限制谈判申请的情形。

*.*.*本项目不接受联合体谈判申请。

*.* 获取谈判文件

*.*.* 本次报名接受现场报名或线上报名。

（*）现场报名：请有意参加本次选聘的谈判申请人于****年*月*日*****年*月**日（上午*:*****:**，下午**：*****:**，周末及法定节假日除外），携带营业执照复印件、资质证书复印件、介绍信原件及经办人身份证复印件（上述资料须加盖谈判申请人鲜章），到绵阳市涪城区涪城路**号绵投大厦****室报名、获取谈判文件。

（*）线上报名：请有意参加本次选聘的谈判申请人于****年*月*日**时**分起至****年*月**日**时**分（周末及法定节假日除外，以谈判人电子邮箱收到的时间为准），将公司营业执照原件、资质证书原件、介绍信原件（加盖鲜章）及经办人身份证原件扫描件发送至谈判人电子邮箱（********@***.***）进行线上报名，符合报名条件者由谈判人按报名邮箱发送谈判文件。

*.*.* 谈判申请人应按规定，在****年*月**日**:**时前提交谈判申请保证金******.**元（大写：壹拾万元整）。谈判申请保证金必须通过谈判申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交。

*.*最高投标限价及报价要求

*.*.*最高投标限价（含税）：承销费率*.**%/年。

*.*.* 报价要求：共进行两轮报价(谈判申请文件中报价为第一轮报价，现场谈判后报价为第二轮报价)，第一轮报价不得高于或等于最高投标限价，第二轮报价不得高于或等于第一轮报价，否则作为不响应竞争性谈判文件处理。

*.* 谈判申请文件递交

*.*.*谈判申请文件递交截止时间为：****年*月**日*:**时。

*.*.*谈判申请文件递交地点为：绵阳市涪城区涪城路**号***室。

*.*.*谈判申请文件递交方式为：现场递交 。逾期送达、未送达指定地点或未按第二章谈判申请人须知第**条要求送达的，其谈判申请文件不予接收。

*.* 发布媒介：本次谈判公告在本次谈判公告在绵阳市人民政府(****://***.**.***.**)、绵阳日报〔含绵阳新闻网(****://***.****.***)、涪江观察(客户端)〕、西蜀网(****://***.********.***)、绵阳市国有资产监督管理委员会网站(****://***.**.***.**)、绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(****://***.****.**)公布。

公布。

*.* 联系方式

谈 判 人：绵阳市投资控股（集团）有限公司

地址：绵阳市涪城区涪城路**号***室

邮编：******

联 系 人：袁先生

联系电话：************