兴业银行关于私人银行投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

根据我行私人银行业务培训需要，我行开展“私人银行投资顾问中阶培训”项目，现公开对该培训项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：

一、采购需求及资格要求

*.*采购需求

本项目拟采购私人银行投资顾问中阶培训服务，期数*期，服务对象为各分行投资顾问，培训内容主要包括家族办公室、大额保单、复杂产品资产配置等保障传承类课程。

本次培训采用线下集中培训形式，培训周期**天/期，培训人数约**人，地点在厦门同安培训中心。

*.*服务要求

*.*.*讲师要求：（*）境内外保险产品体系部分讲师，必须具备*年（含）以上保险公司产品条线的从业经验。（*）财富规划理论与实操部分讲师，必须具备*年（含）以上私人银行投资顾问相关的从业经验。（*）私行客户相关法律及税务知识体系，必须具备*年（含）以上律师事务所或税务师事务所的从业经验。（*）财富管理服务信托体系理论及实操，必须具备*年（含）以上信托公司或商业银行、家族信托或家族办公室业务的从业经验。（*）高净值客户深度经营部分讲师，必须具备*年（含）以上的私人银行客户经营维护方面的从业经验。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。供应商需针对上述讲师的工作及培训经历提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

*.*.*课程要求：（*）提升学员对境内外保险产品体系的专业知识；（*）提升学员财富规划理论与实操能力；（*）提升学员对私行客户相关法律及税务知识体系；（*）提升学员财富管理服务信托体系理论及实操能力；（*）提升学员高净值客户深度经营能力。

*.*.*现场跟课：要求*名培训人员全程跟班，培训经理需要具备*年以上培训管理经验，并且有私人银行投资顾问培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。

*.*.*项目宣传**设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

*.*.*场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。

*.*.*项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。

*.*.*项目回顾：视频*个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文*份，用于发布公众号。

*.*.*项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

*.*.*执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

*.*.**备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

*.*.**参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

*.*.**其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。

*.*供应商资质要求

*.*.*企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。

*.*.*具备****年*月*日至今与**家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目私人银行投资顾问培训相似的成功案例（须提供相关案例合同扫描件作为证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。

二、报名要求

*.* 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

*.*在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

*.*充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

*.*具有良好的商业信誉且经营正常。

*.*依法缴纳税收和社会保障资金。

*.*未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

*.* 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

*.*两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：

刘老师，联系电话：*************

叶老师，联系电话：*************

联系时间：工作日*:*****:**，**:*****:**(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（*****://**.***.***.**/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至********@***.***.**邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业银行私人银行投资顾问中阶培训采购项目》需求意见或建议*公司名称（全称）。

*.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料*：《私人银行投资顾问中阶培训服务项目》供应商征集反馈材料*公司名称（全称）

材料*：兴业银行私人银行投资顾问中阶培训服务项目信息收集表

材料*：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料***无需加盖公司（单位）公章。材料*需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

*.提交资料所发送的邮件名称如下：《私人银行投资顾问中阶培训班》供应商征集反馈材料*公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

*.提交供应商资料大小不超过***。（提交的邮件附件总大小超过***自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

四、注意事项

*.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

*.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

*.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

*.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

*.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

注意：本项目寻源开始时间：********** ；寻源截止时间：********** **:**；