*、项目名称：湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券

*、发行规模及债券期限：发行规模不超过**亿元（发行总规模以最终实际发行金额为准），债券期限不超过*年（发行期限以最终批复文件为准）。

*、承销方式；余额包销。

*、发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

*、发行时机：在获得交易所关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

*、还本付息方式：按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

*、余额包销，承销商按照已定的发行额和发行条件，在约定时间内积极推动债券按时、按量、按质的顺利发行，到了销售截止日期未售出的余额由承销商负责认购。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

*、投标人自取得中标通知书之日起，三个月内取得交易所关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函。

*、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

中标人接受采购人的委托作为本次债券的主承销商，牵头制定本次债券发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

*、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债券发行与上市的整体方案。

*、对采购人债券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

*、及时、准确、充分的完成申报材料。

*、将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得债券发行所需的各项批准文件。

*、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

*、取得中标通知书之日起三个月内取得关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函。

投标人自取得中标通知书之日起，三个月内取得交易所关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函。

付款人：湖南金霞发展集团有限公司（单位自筹）。

付款方式：按实际承销金额计算承销费（承销费=实际发行金额*年限*年承销费率），承销费在缴款日从募集资金中扣除，一次性收取。

*、与采购人、债券监管部门有良好的沟通能力、尽心尽责。

*、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

*、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费；

*、请各承销商慎重承诺，最后入选单位如后续不能履行承诺，将进入我公司的债券合作黑名单。

取得中标通知书之日起三个月内取得关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函

承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费

本项目为非政府采购项目，由采购单位负责项目的监管及相关问题处理，如有任何问题请与采购单位联系。

对于上述项目要求，投标人应在招标文件中进行回应，作出承诺及说明。