资本控股瑞泰人寿股权优化专项顾问项目公开招标项目（第*次）招标公告

第一章 公开招标

*.招标条件

本招标项目名称为：资本控股瑞泰人寿股权优化专项顾问项目公开招标，项目招标编号为：*************，招标人为国家能源集团资本控股有限公司，项目单位为：国家能源集团资本控股有限公司，资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.* 项目概况、招标范围及标段（包）划分：国家能源集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）是国家能源集团公司实施企业转型战略，加快金融产业发展，构建多元化金融平台而依法设立的具有独立法人资格的全资子公司，工商注册地址为北京市西城区西直门外大街**号*层*单元***，成立于****年**月，注册资本金***.**亿元，主要经营范围为金融投资及资产管理、资产受托管理、投资策划、财务顾问服务等业务。为优化资本配置，保障股东利益最大化，资本控股公司拟开展瑞泰人寿股权优化工作，需聘用专业机构担任专项顾问，提供全流程服务。
本次招标范围为瑞泰人寿股权优化专项顾问服务项目，该项目包含一个标段。
中标人作为项目总牵头方，全流程跟踪并主导协调各中介机构共同完成以下核心工作：
*.负责交易方案的整体设计与优化，独立开展股权估值分析并提供专业判断，对实施过程中出现的问题提出解决方案。
*.负责就交易方案中甲方重点关注的问题进行分析论证，出具专业意见。
*.协助甲方进行项目整体推进和重要节点的具体安排，提出相关工作建议。
*.作为牵头方组织协调其他中介开展工作，并根据甲方要求参加相关工作会议，定期汇报工作进展及下一步工作安排，形成相关书面文件。
*.负责寻找适格的潜在买方，协助筛选及确定潜在买方名单，并制定差异化的沟通与谈判策略。
*.系统梳理并准备交易材料，针对潜在买方的尽职调查开展反向尽职调查。
*.参与项目相关的全部权力机关的沟通，协助拟定问询答复或书面汇报文件。
*.协助公司获取所有相关权力机构对本次交易的认可和同意。
*.牵头制定甲方项目所需的各项文件及公告。
**.协助甲方制作内外部报批文件，并积极做好向上级部门的沟通汇报工作。
**.负责组织并管理完整的竞价流程及后续整个交易过程的整理及存档工作，保障甲方股东利益最大化。
**.协助审核本项目核心交易文件，全流程跟踪协议的签署及股权交割。
**.其他与本次专项顾问相关的工作。
·服务期限：专项顾问服务合同生效之日起满**个自然月之日止或项目达成成功条件（乙方成功促成目标股权全部完成收购的交易协议签署及生效，并完成工商变更登记为前提）之日止。

*.* 其他：/

*.投标人资格要求

*.* 资质条件和业绩要求：

【*】资质要求：投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件；

【*】财务要求：/

【*】业绩要求：****年*月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有*个国内金融股权交易类项目业绩，须提供须提供合同扫描件证明，合同扫描件至少包括合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【*】信誉要求：/

【*】项目负责人的资格要求：（*）项目负责人须具备有效的《证券从业资格证书》，且证书持有年限不低于*年，自证书核发日期起计算，提供有效的证书扫描件。

（*）自****年*月至投标截止日，项目负责人需作为项目经理/项目负责人参与过*项及以上金融机构财务顾问项目，提供对应的业绩证明文件（投标人须提供能证明项目负责人业绩的合同，若合同中无项目负责人姓名，须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料（须含项目名称、项目负责人姓名））。

【*】其他主要人员要求：项目服务团队成员不少于*人（不含项目负责人），其中具备有效的《证券从业资格证书》人员不得少于*人，且至少*人具有金融机构股权相关项目的服务经验，提供团队成员名单、有效的资格证书、业绩证明（投标人须提供能证明项目服务团队成员业绩的合同，若合同中无该项目服务团队成员的姓名，须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料（须含项目名称、该项目服务团队成员姓名））。

【*】设备要求：/

【*】其他要求：/

*.* 本项目不接受联合体投标。

*.招标文件的获取

*.* 凡有意参加投标者，购标前必须在国家能源集团（*****://***.****.***）首页网页底部查找“生态协作平台”图标，点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台，点击“物资采购”图标，完成国家能源集团供应商注册，已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见：国家能源集团生态协作平台→帮助中心→“生态协作平台操作手册”。

*.* 购标途径：已完成注册的投标人请登录“国能*招投标人业务系统”，在线完成招标文件的购买。

*.* 招标文件开始购买时间********** **:**:**，招标文件购买截止时间********** **:**:**。

*.* 招标文件每套售价每标段（包）人民币第*包**元，售后不退。技术资料押金第*包*元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

*.* 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。

*.* 其他：/

*.招标文件的阅览及投标文件的编制

本项目采用全电子的方式进行招标，投标人必须从“国能*招投标人业务系统”“组件下载”中下载《国能*招投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作，具体操作流程如下：

*）投标人自行登录到“国能*招投标人业务系统”：***.****************.***.**。

*）点击右上方“帮助中心”按钮，下载《招投标系统用户手册*电子标（投标人手册）》。

*）点击右上方“组件下载”按钮，在弹出的页面中下载“国能*招驱动安装包”及“国能*招投标文件制作工具”并安装。

注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。

*）投标人必须办理**数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标，**数字证书办理流程详见：国能*招首页→帮助中心→“国能*招电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。

注：投标人需尽快办理**数字证书，未办理**数字证书或**数字证书认证过期的，将导致后续投标事项无法办理。

*）投标人须按照招标文件要求在“国能*招投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册*电子标（投标人手册）》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必详细阅读。

*.****.*章节（系统前期准备）

*.*章节 （**锁绑定）

*.*章节 （文件领取）

*.*章节 （开标大厅）

*.*章节 （安装投标文件制作工具）

*.*章节 （电子投标文件制作）

*.投标文件的递交及开标

*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为********** **:**:**（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过“国能*招投标人业务系统”递交电子投标文件。开标成功后，国能*招投标人业务系统对开标记录表和投标人在投标文件制作工具“投标文件组成（报价部分）”上传的文件进行加密，同时将加密的开标记录表发投标人备查；商务（不含报价）和技术评标完成后，国能*招投标人业务系统显示开标记录表和投标报价文件，发送密钥供投标人验证开标信息。

*.* 逾期送达的投标文件，“国能*招投标人业务系统”将予以拒收。

*.* 开标地点：通过“国能*招投标人业务系统”公开开标，不举行现场开标仪式。

*.其他

*.* 信息公开说明：

（*）开标阶段，对招标公告中要求的投标人的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人（设总）/总监理工程师的相关证件(如有)等信息向所有参加投标的投标人进行公示。

（*）中标候选人公示阶段，对中标候选人满足招标文件要求的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人（设总）/总监理工程师的相关证件(如有)向社会进行公示。

（*）招标公告中要求的业绩未进行公示的（补充公示的业绩视为已公示业绩），评标阶段将不予认可。

*.* /

*.发布公告的媒介

本招标公告同时在国能*招（****://***.****************.***.**）和中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）上发布。

*.联系方式

招 标 人：国家能源集团资本控股有限公司

地 址：北京市西城区国际投资大厦*座*层

邮 编：******

联 系 人：李思奇

电 话：************

电子邮箱：********@****.***

招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司

地 址：北京市东城区东直门南大街*号

邮 编：******

联 系 人：隋昕

电 话：************

电子邮箱：********@****.***

国能*招客服电话：************

国能*招客服工作时间：*:*****:**；**:*****:**（法定工作日）

国能*招登录网址：****://***.****************.***.**