三峡集团*********年度境外债法律顾问选聘采购公告

采购编号：**************

*.采购条件

根据有关计划安排，采购人中国长江三峡集团有限公司（以下简称：采购人）对三峡集团*********年度境外债法律顾问选聘项目进行 ✓谈判采购 □询比采购 ，本项目 □采购人自主采购 ✓采购代理机构为：三峡国际招标有限责任公司（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

*.采购范围

中国长江三峡集团有限公司拟选聘*********年度境外发债项目的法律服务机构，具体分*个标段：

标段一：选聘*家境内律师事务所作为发行人境内律师

标段二：选聘*家境内律师事务所作为承销商境内律师

标段三：选聘*家境外律师事务所作为发行人境外律师

标段四：选聘*家境外律师事务所作为承销商境外律师

标段一的工作范围包括：

①参与*********年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就*********年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为*********年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦根据集团内部管理要求，针对境外债交易架构及交易文件的合法合规性向集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。

⑧其他与*********年度境外发债相关的法律事宜。

标段二的工作范围包括：

①配合参与*********年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就*********年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为*********年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与*********年度境外发债相关的法律事宜。

标段三的工作范围包括：

①参与*********年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就*********年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为*********年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦代发行人聘请债券上市代理机构（如可行）；

⑧根据集团内部管理要求，针对境外债交易架构及交易文件的合法合规性向集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。

⑨其他与*********年度境外发债相关的法律事宜。

标段四的工作范围包括：

①配合参与*********年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就*********年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为*********年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与*********年度境外发债相关的法律事宜。

*.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；或具有独立法人资格，具有为境外债券发行提供国际法律服务的资质。其中参与标段一、二的需能出具中国法律意见，参与标段三、四的需能出具纽约法律意见（或其他债券发行境外管辖法律）。同一集团的总部、子公司不得同时参与报价；

业绩要求：****年*月*日*****年**月**日（以境外债券发行日期为准）期间内，累计为超过**亿美元（或等值其他币种）的境外债券担任法律顾问（须提供有效的业绩证明材料）；

信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：****年、****年无连续亏损，且须提供****年、****年的财务报表，若成立时间不满*年，须提供营业执照等证明其成立时间的材料，并按实际运营年份提供财务报表。

采购人 □接受 ✓不接受联合体报价。联合体报价的，应满足下列要求：/ 。

采购人 □接受 ✓不接受代理商报价。

*.供应商征集

本次采购采用□不公开征集 ✓公开征集 □部分公开征集的方式确定供应商。

*.采购文件的获取

*.* 文件获取截止时间：**** 年 * 月 ** 日 ** 时（北京时间）。

*.* 文件获取方式：采购人通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（网址：*****://***.***.***.**/，以下简称******;电子采购平台******;，服务热线电话：************转*）发布采购公告。拟报名供应商须在本章*.*规定的供应商报名截止时间内于电子采购平台进行免费注册成为供应商（已有账号的供应商无需进行注册），在******;投标管理*我要参与******;页面点击本项目下的【立即参与】按钮后，进入******;我的项目******;页面下载本项目的采购文件。

*.响应文件的递交

*.* 报价截止时间： **** 年 * 月 ** 日 ** 时（北京时间）。

*.* 递交方式：报价截止时间前，按照电子采购平台的提示指引进行网上报价、在线递交电子版响应文件。

*.* 电子身份认证：

✓谈判采购 ：不适用

□询比采购：本项目电子响应文件的离线制作、网上递交、报价开启等环节均需要使用**电子钥匙（若接受联合体报价，则其联合体协议书应由联合体各方加盖企业章或**电子印章以及法定代表人签章或**电子印章）。平台**电子钥匙须在北京数字认证股份有限公司指定网站办理（以下简称******;北京********;，网址：*****://*****.***.***.**，服务热线：************/**********，办理周期约为*个工作日），请潜在供应商及时办理，以免影响报价，由于未及时办理**电子钥匙影响报价的后果，由供应商自行承担。原电子采购平台（****://***.***.***.**）所使用**电子钥匙不适用于******;平台******;。

*.踏勘现场

✓不组织

□组织，踏勘时间：/；踏勘集中地点：/；联系电话：/。

*.电子采购平台供应商操作流程

供应商可自行下载操作手册具体了解电子采购平台具体操作方式，下载地址：电子采购平台（网址：*****://***.***.***.**/）首页******;帮助中心*操作手册*供应商操作手册******;。或咨询电子采购平台服务热线电话：************转*。

*.联系方式

采购人：中国长江三峡集团有限公司	采购代理：三峡国际招标有限责任公司
地址：湖北省武汉市江岸区六合路*号	地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街**号湖北能源大厦
邮编：******	邮编：******
联系人：张先生	联系人：李女士
电话：************	电话：************
传真：/	传真：/
电子邮箱：*************@***.***.**	电子邮箱：********@***.***.**
采购监督：中国长江三峡集团有限公司财务与资产管理部 电话：************	电子采购平台注册及响应文件上传问题服务热线电话及电子邮箱：
异议联系人：李女士 异议联系电话：************ 电子邮件：********@***.***.**	电 话：************转* 电子邮箱：*******@***.***.**