科发集团****年境外债全球协调人选聘项目 招标公告

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司就****年境外债券全球协调人选聘项目进行招标，欢迎有资质、符合招标文件要求的相关单位积极参加，现将有关事项公告如下。

一、项目简介

（一）项目概况：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司拟发行境外债金额不超过人民币**亿元或等值外币(以国家发改委最终审批为准），此次招标内容为境外债发行全球协调人选聘，由其负责完成组建发行工作团队，并协助招标人完成本项目法律尽调、发行方案编制、报批、债券承销、受托管理等相关工作，并协调债券发行过程中的中介服务机构完成必要的服务。

（二）服务内容

全球协调人全面负责公司本次境外债券申报、发行、销售、存续期管理等工作，包括境外债券发行评级顾问、全球协调人、簿记管理人应承担的各项工作，牵头全球协调人履行牵头职责。具体工作内容包括但不限于：

*.负责制定本次境外债券的申报方案，制作撰写相关材料，获得主管部门及国家发改委的批复；

*.牵头全球协调负责为发行人选聘有助于本次债券发行的全部中介机构（包括但不限于发行人、承销商所需的所有境内、境外机构，不含会计师事务所）；

*.统筹协调其他中介机构，明确各中介机构的职责，跟进各中介进度及存在问题；

*.制定发行方案、制作撰写相关材料、提供评级顾问服务、完成路演、联系潜在投资者，簿记建档、定价、资金交割、协助完成境外资金回流的登记备案、监管沟通、信息披露、存续期管理及其它需要全球协调人完成的工作。

（三）服务期限

启动本次境外发行债券工作至所发行境外发行债券皆兑付完成为止。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。同一机构集团的总部、分支机构、子公司不得同时参与投标。

（五）基本要求

申请人需在投标资料承销方案中详细列出债券申报发行各环节时间节点，包括但不限于在项目资料齐备的前提下，完成申报材料制作、质控、内核等内部程序，债券申报计划，监管沟通时效，取得批文的预计时间。

户名：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司。

帐号：*** *** *** ** **** ****。

开户行：中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行。

中选申请人及未中选申请人的保证金在开评标结束、申请人递交退还申请和收据后退还至申请人账户。

二、申请人资格要求

（一）申请人须具备独立承担民事责任的能力，持有有效的企业法人营业执照或同等效力文件（提供营业执照或商业登记证书或注册证书复印件，并加盖申请人的公章，例如香港公司提供注册证书原件或复印件加盖公章）,依法成立并具有独立法人资格（无独立法人资格的分支机构参选须由有独立法人资格的总部机构授权）；

（二）申请人必须持有香港证监会颁发的第*、*号金融牌照。（备注：第*号：证券交易；第*号：就证券提供意见）；

（三）****年*月*日至今，至少具有*个中资企业境外债券发行工作的全球协调人业绩。

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具备专业的技术人员及技术力量。

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，没有涉及正在讼诉的案件或涉及正在讼诉的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。

（六）未被认定有不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为。

（七）本次竞价采购不接受联合体形式投标。

（八）未被有权机关认定有行贿行为的单位，未被纳入科发集团“黑名单”的单位。

（九）若在合同或协议履行期间，被有权机关认定有行贿行为的单位，被纳入科发集团“黑名单”的单位，我方可终止执行合同或协议，并按合同或协议的相关条款以及有关法律法规追究其违约损失和赔偿责任。

三、报名时应提交的资料

（一）单位介绍信及经办人身份证复印件；

（二）营业执照或同等效力文件复印件；

（三）类似业绩合同至少*个（类似业绩：****年*月*日至今，中资企业境外债券发行工作的全球协调人业绩）；

(注：以上资料需加盖单位鲜章）

四、报名时间：****年*月*日*****年*月*日（上午*:*****:**,下午**:*****:**）周末及节假日除外

五、开标时间及地点：****年*月**日， **:** 分

科发集团一楼开评标室（涪城区科创园区科创北路*号）

六、招标文件领取地点及相关信息：

线上报名：报名资料扫描成***（文件命名格式：项目名称+公司全称+联系方式，并应注明联系人电话、邮箱）发送至*********@**.***等待回复缴费方式。未在报名时间内发送报名资料的，无参与投标资格。

领取费用：***元/份

联 系 人：鲍先生

联系电话：***********