标的名称

南宁产投铝基新材料集团有限责任公司增资扩股项目

项目编号

***********

拟融资金额

不超过****万元

价格说明

/

挂牌公告期：

**个工作日

挂牌起始日期

****年*月**日

拟新增注册资本（万元）

*,***.****

挂牌截止日期

****年*月**日

增资新股东股权占比（%）

*.****

增资新股东占有股份数

/

是否允许联合体投资

否

一、增资企业简况

增资企业

基本情况

增资企业名称

南宁产投铝基新材料集团有限责任公司

所属行业

金属制品业

所属地区

广西南宁市邕宁区

增资企业统一社会信用代码

******************

注册资本（万元）

***,***.****

股本总额（万元）

/

法定代表人/负责人

黎小都

经营规模

/

企业类型

有限责任公司(港澳台投资、非独资)

企业性质（经济类型）

国有控股企业

职工人数

/

经营范围

铝箔、铝板、铝带等系列铝加工材料及设备的生产(仅限分支机构经营)、研究、开发和技术咨询，销售自产产品;各类铝产品的深加工和销售;各类铝产品的进料加工、来料加工、来样加工、来件装配;自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑屋面、墙面彩铝板的设计、加工及销售;建筑屋面、墙面彩铝板安装工程的设计、制作及施工;铝制品包装纸、纸套简的设计、加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

增资企业简介

增资企业成立于****年，于****年依托南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称南宁产投集团）新能源汽车产业链优势和南南铝业股份有限公司制造优势实施重组，****年*月成为南宁产投集团旗下国有控股子公司；****年*月**日，南宁产投集团将持有的广西国潮铝业有限公司（以下简称国潮铝业）***%股权无偿划转给铝基新材料集团。截至****年**月**日，铝基新材料集团旗下拥有五家全资子公司、两个事业部、一家研究院。铝基新材料集团专注于以新能源电池正极材料为主导的铝合金板带箔材料制造，注册资本***,***.****万元（南宁产投集团占比**.****%）。

增资前企业股东及持股比例

序号

前十位股东名称

持股比例（%）

*

南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称南宁产投集团）

**.****

*

南宁强链一号铝产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称强链一号）

**.****

*

金宁发展有限公司（以下简称金宁公司）

*.****

主要财务指标

（万元）

****年

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润（万元）

***,***.******

**,***.******

**,***.*****

资产总额(万元)

负债总额(万元)

所有者权益（万元）

***,***.******

***,***.******

***,***.******

审计机构

广西永兴会计师事务所有限公司

备注

以上数据摘自南宁产投铝基新材料集团有限责任公司增资扩股专项审计报告(永兴所审字[****]第***号)（基准日为****年**月**日）。

以下数据出自最近一期企业财务报表（单位：万元）

报表日期

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润（万元）

****年**月**日

***,***.******

**,***.******

**,***.******

报表类型

资产总计(万元)

负债总计(万元)

净资产（万元）

月报

***,***.**

***,***.**

***,***.**

备注:以上数据摘自南宁产投铝基新材料集团有限责任公司****年**月月报。

重要信息披露

重大事项及其他披露内容

一、意向投资方参与交易前应仔细阅读本信息公告等有关材料，对增资企业进行实地勘察，尽职调查、充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资方已充分了解并接受信息公告等附件材料全部内容，已实地勘察增资企业并完全了解及认可增资企业的现状，已认真考虑了关于增资企业经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险，不因投资后可能产生的任何经济或民事纠纷而对增资企业和广西联合产权交易所集团有限责任公司（以下简称“广西交易所集团”）进行追责和索赔。

二、广西创益振瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）对增资企业的*.*亿元增资款已于****年*月**日到账，增资企业正在办理工商变更登记，预计****年*月底办理完毕，届时增资企业的注册资本将变更为***,***.****万元，股东股权结构如下：

三、其他披露事项
*.增资规模
本次增资扩股金额合计不超过****万元，增加注册资本金不超过*,***.****万元。

*.增资方式

挂牌公告期满，报名截止。若征集到符合条件的意向投资人，投资金额总额未超过****万元的，增资企业有权决定是否进入遴选程序；若征集到符合条件的意向投资人，投资金额总额超过****万元的，增资企业应启动遴选程序，通过竞争性谈判方式确认投资人。

要求投资方采取货币出资方式。

*.拟融资金额

本次拟融资金额为不超过****万元人民币，主要用于铝基新材料集团的原材料采购、产线建设、产品研发等经营性用途。

*.本次增资不涉及职工安置，且无其他涉及职工合法权益的情况。

四、本次增资前的资产评估价值为***,***.*万元，对应实收资本金额为***,***.****万元，因此，截至****年**月**日，每一元注册资本对应的价格为*.****元。本次增资交易按照不低于核准结果*.****元挂牌，最终增资价格以实际公开挂牌交易成交价为准。增资后，南宁产业投资集团有限责任公司仍为铝基新材料集团控股股东，股权结构如下：

五、其他约定事项详见《增资扩股协议》（范本），最终解释权归增资企业所有。

原股东是否参与增资

不参与

管理层是否参与增资

不参与

员工是否参与增资

不参与

增资后企业股权结构

序号

股东名称

占注册资本的比例（%）

*

南宁产业投资集团有限责任公司

仅保留小数点后*位

*

南宁强链一号铝产业发展基金合伙企业（有限合伙）

*

广西创益振瑞创业投资基金合伙企业(有限合伙)

*

金宁发展有限公司

*

投资方*

*

投资方*

二、交易条件与投资方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

详见公告

价款支付方式

一次性

增资达成或终结的条件

挂牌公告期满，报名截止。若征集到符合条件的意向投资人，投资金额总额未超过****万元的，增资企业有权决定是否进入遴选程序；若征集到符合条件的意向投资人，投资金额总额超过****万元的，增资企业应启动遴选程序，通过竞争性谈判方式确认投资人。且将主要从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：

*.合格意向投资方投资金额；

*.合格意向投资方或其关联方的综合实力因素，包括但不限于企业背景、财务状况、盈利能力、投资经验、企业治理、对外融资能力、资产状况、品牌实力等。

*.合格意向投资方对融资方企业文化、发展战略、经营理念的认同度与契合度等；

*.合格意向投资方与融资方发展战略的协同性、互补性与支持度，合格意向投资方或其关联方与融资方或其原股东有业务合作经验的优先。

挂牌公告期满后，如未征集到符合资格意向投资方，则挂牌终结。

投资方资格条件

投资方资格条件

*.意向投资方须为在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业，允许多家企业报名参与本增资项目。

*.意向投资方须具备良好的商业信誉和财务状况及支付能力。

*.不允许联合体投资。

*.意向投资方所提交的材料须经增资企业审核通过后方可视为报名有效，最终报名资格由转让方审核确认。

*.符合法律、法规规定的其他条件。

报名提交材料

*.投资申请与承诺书（该文件由广西交易所集团提供范本）；

*.意向投资方法人营业执照及法定代表人身份证等合法证明文件

*.授权委托书及委托代理人身份证；

*.提供具有良好的信用和财务状况的承诺文件；

*.挂牌公告中要求的其它相关材料。

其他提示：

*.投资申请与承诺书、授权委托书等是原件的材料须提交原件，提交的材料需加盖公章、骑缝章。

*.意向投资方通过网站公告提供的报名地址进行报名。

*.以上意向投资方提供的报名材料，需经增资方审核通过后方可参与本项目增资。

投资保证金详细情况

交纳金额（万元）

***

保证金说明

意向投资方被确认为投资方的，其交纳的投资保证金扣除交易服务费后将转为增资股权价款的一部分。

交纳截止时间

****年*月**日**:**:**

交纳注意事项

*.交纳资金以到达广西交易所集团指定的账户时间为准，投资保证金不计利息。

*.不支持柜台现金转账或现场现金交纳。

*.意向投资方应在挂牌公告期所要求的时间内，足额交纳投资保证金。

*.未成交的意向投资方的投资保证金在交易结束后*个工作日内原额原路退回（不计利息）。

*.投资方不在规定的时间内签订成交确认书或增资协议的，投资保证金不予退回。

账户信息

账户名称

广西联合产权交易所集团有限责任公司

开户银行

中信银行南宁青秀支行

账号

*******************

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置方式

*.投资方交纳的投资保证金在扣除其应当支付的交易服务费后，剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款。

*.投资保证金不予退回的情形：

（*）意向投资方故意提供虚假、失实材料造成增资企业或广西交易所集团损失的；

（*）意向投资方通过参与交易获取增资企业的商业秘密等，侵害增资企业合法权益的；

（*）意向投资方违反法律法规或广西交易所集团交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（*）意向投资方违反其在申请参与增资、公开竞价过程中做出的承诺的；

（*）意向投资方提交《投资申请与承诺书》并被确认增资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（*）意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃投资或拒绝签署成交文件的；

（*）意向投资方被确认为投资方后在公告规定的期限内无正当理由拒绝签订增资协议的；

（*）增资协议生效后，投资方无正当理由未能在增资协议生效之日起按约定付清相关款项的；

（*）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的；

（**）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

*.投资申请与承诺书

*.增资扩股协议

三、监管情况

增资行为决策及批准情况

国家出资企业或主管部门名称

南宁产业投资集团有限责任公司

国家出资企业统一信用代码

******************

批准单位名称

南宁产业投资集团有限责任公司

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称或决策名称

董事会决议

批准日期

****年*月**日

批准文号

南产投集董决〔****〕*****号

四、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起**个工作日

无合格意向投资方

挂牌终结

有合格意向投资方,仅征集到*家符合条件的意向投资方

由广西交易所集团通知该符合资格的意向投资方按挂牌价格及挂牌条件直接与增资企业签订增资协议

有合格意向投资方,征集到*家或*家以上符合条件的意向投资方

竞争性谈判方式

五、其他披露信息

募资资金用途

主要用于补充铝基新材料集团的运营资金。

遴选方案

挂牌公告期满，报名截止。若征集到符合条件的意向投资人，投资金额总额未超过****万元的，增资企业有权决定是否进入遴选程序；若征集到符合条件的意向投资人，投资金额总额超过****万元的，增资企业应启动遴选程序，通过竞争性谈判方式确认投资人。且将主要从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：

*.合格意向投资方投资金额；

*.合格意向投资方或其关联方的综合实力因素，包括但不限于企业背景、财务状况、盈利能力、投资经验、企业治理、对外融资能力、资产状况、品牌实力等。

*.合格意向投资方对融资方企业文化、发展战略、经营理念的认同度与契合度等；

*.合格意向投资方与融资方发展战略的协同性、互补性与支持度，合格意向投资方或其关联方与融资方或其原股东有业务合作经验的优先。

增资企业方案

*

增资条件

本项目挂牌期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部竞价服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

与增资相关其他条件

*.意向投资方在被确认为投资方后，应在接到广西交易所集团通知起*个工作日内到广西交易所集团签订《成交确认书》。

*.投资方交纳的投资保证金自成交后由广西交易所集团按投资申请与承诺书的约定扣除其应交纳的交易服务费后剩余部分转为增资价款的一部分，广西交易所集团在接到增资企业书面通知之日起*个工作日内将该款项转至增资企业账户。

*.投资方自签订《成交确认书》之日起，应尽快获得本次交易所需的所有内部批准和同意，包括但不限于董事会决议、投委会决议、合伙人会议决议；在获取所有内部批准和同意后*个工作日内与增资企业签订《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》生效后按协议约定支付剩余成交价款。

*.本次增资价款通过广西交易所集团账户统一结算。

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

王女士

项目咨询联系号码

************、***********

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

************

交易机构传真

************

联系地址

*、广西南宁市青秀区朱槿路**号菲律宾园·金菲豪园*号楼南宁金融大厦*楼

*、广西南宁市良庆区玉洞大道**号（市青少年活动中心旁） *楼南宁市公共资源交易中心