扬州龙川控股金融投资有限公司债券

承销商公开招标遴选公告

 

采购人扬州龙川控股金融投资有限公司成立于****年*月，为做强金融投资板块，发挥好国有基金引导和资本赋能作用，优化资本投向和布局。采购人拟向交易所申请注册发行科技创新公司债券（即科创债）。现采用公开招标遴选方式确定本次科创债的主承销商。

一、本次发债情况

*、发行人：扬州龙川控股金融投资有限公司；

*、债券品种：科技创新公司债券（即科创债）；

*、发行规模：不超过*亿元（最终以交易所审批为准）；

*、发行期限：不超过*年（含）；

*、发行方式：非公开发行；

*、承销方式：余额包销。

二、参选承销机构资格要求

*、必须具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的工商营业执照，遵守中华人民共和国的法律和法规，需提供营业执照有效复印件；
    *、必须具备中国证监会批准的债券承销业务资质，需提供相关有效证明文件；
    *、具备较强债券承销实力和良好信誉，未处于被责令停业、参选资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违纪等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，需提供承诺书，格式自拟，加盖公章；
    *、本项目可接受联合体投标。联合体投标的，组成单位不超过*家，并应满足下列要求：投标文件中应附联合体协议书，明确各自分工与职责；联合体成员均需满足参选资格要求；联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；
    *、参选机构负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购。

三、参选承销服务机构需提供的服务
    承销服务机构需按照法律法规、中国证监会及交易所的规定提供相应服务，包含但不限于：
    *、申报注册：根据采购人状况及调查结果制作申报文件；统筹律师事务所等中介机构在债券申报发行过程中的工作（如需）；制作发行方案、编写募集说明书，整理汇总申报所需材料并报送监管部门审批；根据监管部门反馈意见进行回复，推进债券发行审批工作，并尽快取得批文；
    *、债券发行：针对债券的发行计划，寻找投资者，完成债券的推介、发行工作，募集资金等；
    *、债券存续期管理：按照国家法律法规、证券交易所规定，协助采购人完成债券存续期间还本付息和信息披露等工作。

四、投标文件内容

*、投标函（附件*）

*、主承销商资质证明文件（附件*）

*、信用评价（中国证券业协会公布的****年证券公司债券业务执业质量）

*、非金融企业公司债承销业绩（附件*）：

（*）****年*月*日*****年**月**日投标人作为主承销商在全国范围内公司债承销的累计金额；

（*）****年*月*日—****年**月**日投标人作为主承销商在江苏省范围内公司债承销的累计金额；

（*）****年*月*日—****年**月**日投标人作为主承销商在江苏省范围内科创债承销的累计金额；

注：****数据来源，主承销、联席主承销业绩以实际承销金额为准，不包含***、可交换债、证券公司债等产品。

*、公司债券违约率（附件*）

*、债券推迟或取消发行只数（附件*）

*、承销费率报价（附件*）

*、余额包销承诺书（附件*）

*、发行方案设计：本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等（附件*）

**、项目团队能力：本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等（附件*）

**、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（*）联合体投标的，投标文件内容双方均需提供，发行方案设计联合体双方盖章；

（*）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（*）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（*）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

*、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构；

*、本次遴选评审会取消现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间****年*月*日 **:**，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝，开标时间****年*月*日**:**（北京时间）。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

*、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理；

*、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。

九、招标工作联络方式

招标联络人：韩女士

联系电话：***********

邮寄地址：江苏省扬州市江都区仙女镇索奇路*号

收件人：张工

 

 

附件：扬州龙川控股金融投资有限公司发行债券主承销商遴选*附件.****