服务类

名称：安徽华实投资集团有限公司商业房地产抵押贷款支持证券(****)主承销商服务项目

服务范围：具体详见招标文件。

服务要求：根据国家及地方相关法律要求、招标文件的约定、采购人的要求以及采购合同等相关约定承担本项目。

服务时间：本项目服务期限自合同约定生效之日起至专项计划到期日结束，总发行期限不超过 ** 年（*+*+*+*+*+*），具体以审批结果为准。

服务标准：全部招标文件采购需求和相关服务标准，包括但不限于：

（*）对可供入池资产进行充分的市场调查和可行性分析，向安徽华实投资集团有限公司提供****发行总体方案的建议书；对安徽华实投资集团有限公司及涉及的关联企业进行尽职调查；联合安徽华实投资集团有限公司全面梳理目标资产，根据各中介机构的专业报告，形成最终可实施工作方案。

（*）负责****申报及发行工作，设计完整且合理的交易结构和发

行方案；编制并推进具备可行性且符合采购人要求的****申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求，对项目进行合理估值；组织撰写****申报方案等材料，向证券交易所等有关单位报批、申报并获取证券交易所资产支持专项计划无异议函；进行产品路演推介与销售，完成资产支持专项计划的设立发行。

（*）针对****发行及存续期涉及的各类问题提供咨询意见，履行

后续管理义务；联合安徽华实投资集团有限公司制定与完成发行成功后的其他重要安排事项。

（*）负责协调并委托具有相关资质和市场经验的各相关中介机构（如法律顾问、资产评估机构、现金流预测机构、会计师事务所等），为本项目提供法律、财务、评估等专业服务和配合出具相关报告。

（*）其他本次项目申报和发行工作中的相关事宜。