*、项目名称：发行不超过*亿元非公开公司债券主承销商采购服务

*、发行规模及债券期限：本次债券的发行采取非公开发行的方式，拟非公开发行不超过人民币*亿元的非公开发行公司债券（具体发行规模以交易所无异议函为准），债券期限不超过*年（具体根据申报、发行情况协商确定）。

*、发行种类及价格：种类为实名制记帐式债券，每张面值为人民币***元。发行价格按面值发行。

*、发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

*、发行时机：在本次债券获得交易所无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

*、还本付息方式：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

*、募集资金用途：本次债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务和/或补充流动资金。

*、承销方式：余额包销。

二、相关标准：

满足国家现行法律法规以及相关政策

本项目为湖南智谷投资发展集团有限公司发行不超过*亿元非公开公司债券主承销商采购服务，本次债券发行规模不超过人民币*亿元（含*亿元），发行期限不超过*年，具体发行期限和利率根据发行时市场行情确定。

承销商接受发行人的委托作为本次公司债券的主承销商，根据发行人实际情况，提出合理化建议，制定发行方案，组织专业人员从事申报发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

（*）在对发行人进行尽职调查的基础上，为发行人设计公司债券的申报发行方案；

（*）对发行人公司债券的申报发行进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开发行人、承销商及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定发行总体方案及工作时间表；

（*）制作、编制发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；

（*）负责公司债券发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及发行后续服务支持；

（*）法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务。

中标人在签订合同后**日内完成发行方案、撰写申报材料等各项内部审核工作，能够向交易所进行第一次申报工作，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。

交付地点：采购人指定地点。

*、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。

*、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

*、与采购人、银行间市场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。

*、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

*、中标单位须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。如合同签订后一年内未能发行成功，采购人有权单方面解除合约，采购人不承担任何责任。

*、承销商对本次发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向发行人提供本次发行总体方案的建议书，并与发行人共同确定发行利率和最终发行方案，与发行人共同编制与本次公司债券发行有关的申报材料，包括募集说明书等的编写、草拟工作。

*、服务期限内，成交供应商应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队配置应不少于*人，职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。

*、中标供应商必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权中止合同。

*、本项目为包干价，包括但不限于以下费用：受托管理费、税费、管理费、保险费(含意外保险）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人负责，采购人不再支付任何费用。

*、其他事项以双方约定为准。

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