福建漳州城投集团有限公司关于资产支持证券（***）中介机构比选比选公告

为更好的实施公司发展战略，满足生产经营资金需求，福建漳州城投集团有限公司（以下简称“公司”）拟由漳州市金盾保安服务集团有限公司或其他关联公司作为原始权益人向证券交易所申报发行安保服务收费收益权资产支持证券（***），现通过公开比选方式确定***中介机构。有关事项公告如下：

一、计划比选的融资品种、金额及期限

资产支持证券*** *亿元；*+*年

二、资格要求

为保障发行效率，公司充分考虑机构间配合度，本次采用由具备***发行相应资质的承销商、计划管理人、评级机构、会计师事务所、律师事务所组成联合团队的方式参选，由承销商牵头参选。承销商为具备资产支持证券发行所需资质的证券业金融机构。

三、参与方式

承销商可单独或组成联合体参与比选，组成联合体只能两家金融机构。

四、评分标准（总分***分,另设惩处分**分）

（一）年综合费率（**分）

联合团队自行报价，年综合费率统一报价为‰/年，报价应在*.***‰之间（保留小数点后*位），且每家联合团队报价必须满足行业自律公约的要求，否则不得分。承销商报送的盖章纸质版比选方案需包含联合团队各机构盖章的费用报价单，由承销商折算为年综合费率统一报价。待中选后，公司分别与联合团队各机构签订合同并按合同约定开票。

评分基准价：承销商申报年综合费率，在去掉一个最高价和一个最低价之后的所有报价算术平均值下浮**%（即年综合费率平均值的**%）为评分基准价（如评分基准价低于*.*‰，则以*.*‰为基准价）。

评分标准:年综合费率与基准价相同为满分，即**分。高于或低于部分计算方法：将承销商申报年综合费率与基准价的差异率放大**倍，高于部分采用多*.*倍扣分，低于部分同倍扣分,扣完**分为止。承销商申报年综合费率与基准价的差异率=（年综合费率*基准价）/基准价。

（二）机构实力（**分）

*.承销商能力（*分）

（*）根据中国证券业协会公布的最新证券公司债券业务执业质量评价结果，*类得*分，*类得*分，*类得*分。

（*）若承销商组成联合体参选，以牵头机构分类结果得分。

*.上一年度发行成本（**分）

根据上一年度的承销商在全国范围内所发行的资产支持证券利率评分。承销商需提供地方国有企业且无特殊条款所有发行期限资产支持证券上一年度所有发行案例的算术平均利率并提供相关佐证材料。以参选机构算术平均利率从低到高排名，第*名至第*名得**分，往后每*名扣*.*分，扣完为止，利率相同时视为同一名次。如参选机构上年度未承销该类品种，则该项评分为所有参选机构的最后一名。若承销商组成联合体参选，以牵头机构的上一年度发行成本计算得分。

（三）债券承销业绩（**分）

分别按上一年度全国***和福建省***在****实际承销总金额和承销只数排名情况。全国***承销总金额和只数每项分值各占*分，第*名至第*名得*分，往后每*名扣*.*分，扣完为止。福建省***承销总金额和只数每项分值各占**分，第*名至第*名得**分，往后每*名扣*.*分，扣完为止。

如参选机构未承销全国及福建省内***，则该参选机构该项评分为所有参选机构的最后一名。若承销商组成联合体参选，以牵头机构承销业绩得分。

（四）债券发行方案（**分）

*.申报方案质量（*分）：内容包括但不限于注册额度、期限、发行方式等，要求重点提供项目实施方案、发行期限组合方案及分析、用途方案及分析。

*.项目履约措施（*分）：存续期服务承诺以及意外风险应变、备选方案等。

*.融资保障措施（*分）：是否有余额包销承诺和其它保障措施，确保在发行受阻时能够按时融入所需资金等进行综合评分。

*.服务能力（*分）：按发行方案中能够提供的专业服务和增值服务内容进行综合评分。

*.沟通能力（*分）：按服务方案中是否有描述且沟通机制完善，效率高进行综合评分。

*.对发行企业的贡献（*分）：按服务方案中对发行企业贡献的相关说明进行综合评分。

上述*项内容，根据方案描述情况从低到高，***分。

（五）扣分项（扣**分）

各参选机构与公司上年融资合作中，属于非政策、市场的原因未能实现债券发行的扣**分；未兑现承诺扣*分；其它视情况扣分。

若评分过程中，各参选机构得分相同时，视为同一名次且仅占一个名次，往后名次依次递减。

五、数据采集

相关数据来源于万德、彭博、北交所，以及中国证监会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。

六、报送要求

（一）报送时间：所有材料截止时间为：****年*月*日下午**：**前，逾期无效。

（二）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的年综合费率、机构实力、债券承销业绩、债券发行方案和扣分项五个方面编制。

（三）报送要求：（*）纸质版资料：参与比选的纸质资料由封面+表格（附件*）+主要内容组成装订成册，一式两份，按要求加盖公章（每页公章或骑缝章），密封后采用邮寄或送达方式。邮寄地址：漳州市龙文区湖滨路*号碧湖城市广场*号楼**层，福建漳州城投集团有限公司卢经理（收），邮政编码******，电话[传真]：***********。（*）电子版资料：加盖公章的纸质版材料的完整扫描电子版（扫描成一份***）+附件*的电子版（*****表格），发送至邮箱：*******@***.***。邮件名称：债项品种+牵头券商。

附件：*.福建漳州城投集团有限公司资产支持证券中介机构比选方案

*.主承销商比选评分表

*.承销商比选评分说明表

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