湖南金霞发展集团有限公司：湖南金霞发展集团有限公司****年第一期中期票据项目采购需求公开

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一、功能及要求：

*、项目名称：湖南金霞发展集团有限公司****年第一期中期票据项目

*、发行规模及债券期限：本次拟发行中期票据不超过**亿元（发行总规模以最终实际批复及发行金额为准），债券期限不超过*年（发行期限以最终批复及发行文件为准），采取公开招标的方式选择承销商，年承销费率不超过*.**%，承销费用上限值为***万元（承销费=发行额度*年限*年承销费率）。由中标承销商提供发行服务工作。

*、承销方式；余额包销。

*、发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

*、发行时机：在获得交易商协会注册通知书有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

*、还本付息方式：按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

二、相关标准：

按国家及行业相关标准。

三、技术规格：

中标人接受采购人的委托作为本次债券的主承销商，牵头制定本次债券发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

*、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债券发行与上市的整体方案。

*、对采购人债券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

*、及时、准确、充分的完成申报材料。

*、将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得债券发行所需的各项批准文件。

*、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

*、取得中标通知书之日起三个月内取得注册通知书。

四、交付时间和地点：

时间：不超过*年

地点：采购人指定地点

五、服务标准：

*、余额包销，并积极推动债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

*、投标人自取得中标通知书之日起，三个月内取得交易商协会注册通知书。

*、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

*、与采购人、债券监管部门有良好的沟通能力、尽心尽责。

*、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

*、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费；

*、请各承销商慎重承诺，最后入选单位如后续不能履行承诺，将进入我公司的债券合作黑名单。

六、验收标准：

按国家及行业相关标准验收。

七、其他要求：

*、中标后，中标人须根据债券发行要求，从资产重组方案（如需）、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

*、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置应不少于*人，不得擅自调整更改，如有调整应取得甲方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员。

*、中标人在领取中标通知书时，须递交两份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。

*、本项目按年承销费率包干，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、咨询服务费（含履约过程中必需的所有费用）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

*、其他未尽事项，招标人有权根据债券发行情况作出相关规定。

采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。