项目名称

海口市城市交通科学研究所有限公司**%股权和**%股权分别增资扩股

项目编号

**************

如未征集到意向投资方

终止挂牌

挂牌起

始日期

****年**月**日

挂牌截止日期

****年**月**日

挂牌底价不低于

***万元（其中标的*（**%股权）***万元，标的*（**%股权）***万元）

保证金

标的*：*.**万元

标的*：*万元

增资企业基本情况

增资企业

基本情况

企业名称

海口市城市交通科学研究所有限公司

注册地(住所)

海南省海口市美兰区海甸五西路**号建安大厦**楼

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

周师凯

成立时间

****年*月**日

注册资本

*万元（已实缴）

统一社会信用代码/注册号

******************

所属行业

科学研究和技术服务业

一般经营项目：城市规划、专项规划、工程咨询、工程设计、工程造价、工程测量、工程勘察、水土保持、环境影响评价、社会稳定性评价、人工智能**开发与应用、信息化、软件开发相关工程、智慧乘车、智慧交通、低空经济、车路云、智能网联、数字资产等领域工作。具体的经营范围可能因公司的业务发展和市场需求而有所不同，以公司的实际经营范围或资质为准（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

*人

增资企业主要财务指标

近三年企业审计数据，单位：元

审计时间

****年

****年

****年

资产总额

*,***,***.**

*,***,***.**

***,***.**

负债总额

*,***,***.**

***.**

***,***.**

所有者权益

*,***,***.**

*,***,***.**

***,***.**

营业收入

*,***,***.**

*

***,***.**

利润总额

***,***.**

***,***.**

*,***.**

净利润

***,***.**

***,***.**

*,***.**

审计机构名称

海南鸿晔会计师事务所(普通合伙)

海南鸿晔会计师事务所(普通合伙)

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据，单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月

***,***.**

****,***.**

****,***.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

季报

***,***.**

***,***.**

****,***.**

评估情况

评估机构

海南方正土地房地产资产评估有限公司

评估基准日

****年**月**日

资产总额

***,***.**元

负债总额

***,***.**元

净资产

***,***.**元

公司股东全部权益价值

***,***.**元

注：以上数据采用资产基础法得出。

增资企业承诺

增资企业拟实施股权转让及增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

*、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

*、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

*、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。

*、增资方已按照国有产权交易相关规定于****年*月**日在海南产权交易网进行了增资扩股预公告，预公告时间已满**个工作日。

增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，增资方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

项目基本情况

拟募集资金总额

以货币出资,引进两家投资人分别持有海口市城市交通科学研究所有限公司**%和**%股权，募集资金总额为不低于人民币***万元。

交易内容

每家投资方拟募集资金及对应持股比例

项目标的

拟募集资金不低于

股权比例

标的*（投资人*）：**%股权

***万元

**%

标的*（投资人*）：**%股权

***万元

**%

新增注册资本

拟新增注册资本***万元。其中投资人*新增注册资本为***万元；投资人*新增注册资本为***万元。投资人的出资额超出新增注册资本部分计入资本公积，由全体股东按股权比例享有。

拟募集资金用途

用于标的企业的研发投入、设备采购、市场拓展、人才引进和项目建设等方面。

增资前企业股权结构

股东名称

所占比例

海口市交通运输投资发展集团有限公司

***%

增资后企业股权结构

股东名称

所占比例

海口市交通运输投资发展集团有限公司

**%

投资人*

**%

投资人*

**%

增资行为决策及批准情况

决策文件

董事会会议纪要

国资监管机构

海口市国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

海口市交通运输投资发展集团有限公司

（批准单位名称）及文件名称（含文号）

海口市交通运输投资发展集团有限公司 董事会会议纪要

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

详见评估报告

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

是

职工是否参与增资

否

投资方资格条件与增资条件

投资方资格 条 件

对投资人的基本要求如下：

*、投资人*（战略投资者丙）

企业要求：上市企业；资质要求：同时具备工程设计综合甲级资质、工程勘察甲级资质、工程测绘甲级资质及工程咨询甲级资信资质；业绩要求（仅需满足其中之一）：（*）承接过合同额****万元以上的公路工程专业工程咨询项目。（*）承接过合同额****万元以上的公路工程专业工程勘察设计项目。

*、投资人*（战略投资者丙）

企业要求：国有控股的上市企业；资质要求（同时满足以下三个条件）：（*）工程资信甲级资质。（*）城市规划甲级资质。（*）智慧交通或智慧城市相关的信息技术类证书（如技术体系认证、软件著作权证书等）；业绩要求（同时满足两个条件）：（*）承接过****万元以上的市政专业工程咨询项目或承接过****万元以上的市政专业勘察设计项目。（*）参与建设过智慧城市、智慧交通，低空经济等新兴高科技项目（三类项目均需涉及），同时要求至少有一个项目合同金额不低于****万元；专利要求：企业须持有与智慧城市、智慧交通、低空经济等领域相关的有效专利证书。

*、投资人*和投资人*不得为相同实际控制人下的法人、不能有股权纽带关系。

增资条件及其他事项

*、意向投资方须在被确定为投资人后**个工作日内签订《增资扩股合同》。

*、标的公司自评估基准日至增资扩股交割日期间的损益由海口市城市交通科学研究所有限公司按持股比例承担。

*、标的企业在正常经营且各股东正常履行相关权利的前提下，各股东所持股权在*年内不得对外转让。

*、其他事项详见《增资扩股合同》。

重大事项揭示

*

标的交付

按照《增资扩股合同》约定办理。

保证金及增资款支付方式

*、增资价款一次性支付。

*、公告期内意向投资方须交纳保证金（见上表），截止时间为****年**月**日**：**。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为增资价款。

*、投资人应在《增资扩股合同》签订后*个工作日内支付全部增资价款至海南产权交易所指定账户，增资款以人民币计价。

*、保证金缴纳账户：

户名：海南产权交易所有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按*交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

*、时间：公告期内 *、地点：海口市

遴选方案

遴选方案

遴选方式

本项目采用网络竞价方式组织交易，最终报价者确定为候选投资人。该候选投资人经增资方集团公司董事会审议批准后，正式确定为本项目的最终投资人。

增资达成的条件

本次增资分为两个标的，对应持股比例分别为**%和**%。本次挂牌交易中，两个标的须同时成交，本次增资方可成立。若挂牌期满仅征集到一家意向投资方，或未征集到符合资格的意向投资方，本次增资即告终结。

交易规则与报名手续

竞价规则

*、意向投资方资格审核通过后，意向投资方凭*交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录*交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。

*、成交后，投资方凭《受让股权及投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往产交所办理成交签约手续。

*、项目成交后，投资方应履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资企业及原股东方签订《增资扩股合同》并按合同约定支付增资款及交易服务费。

*、意向投资方在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《*交易平台竞价交易规则》、《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

*、重要提醒：请意向投资方选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

报名时间

自公告日起至 ****年**月**日**：**止

报名手续

*、意向投资方需在****年**月**日**:**时之前自行登录交易所网站（***.****.**）*交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《受让股权及投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，逾期提交资料的视为报名无效。

*、增资方审核意向投资方的报名材料，意向投资方资格审核通过后，海南产交所于*个工作日内组织项目竞价，具体时间另行通知。经增资方资格确认且保证金到账后即获得竞价权限。竞价时间另行通知

*、报名需提交如下材料：

（*）投资意向登记书、网络竞价须知（见附件）；

（*）营业执照副本、法定代表人身份证、公司章程等主体资格证明材料；

（*）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)；

（*）资质证明材料（提供相应证书）；

（*）承接过的项目合同（提供相应的合同复印件）；

（*）专利证书；

（*）《增资扩股合同》范本（首页签署已知悉）；

（*）其他相关材料。

备注：以上材料均须加盖公章，须由法定代表人签字的，应由法定代表人签字（或盖法人印章）

交易价款及保证金的处置方式

*、投资方交纳的保证金将用于交易服务费及增资价款的结算。意向投资方未被确定为投资方的，海南产交所于项目成交后*个工作日内，全额无息返还其已交纳的保证金。

*、意向投资方如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）：

（*）意向投资方提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的；

（*）产生*家符合条件的意向投资方时不参加后续网络竞价程序的；

（*）在网络竞价程序中包括意向投资方在内的各意向投资方均不出价的；

（*）成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（*）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股合同》的；

（*）未按照《增资扩股合同》规定支付增资价款及交易服务费的；

（*）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

服务费

交易双方应缴纳的交易服务费根据《海南产权交易所有限公司产权交易服务费收费标准》缴纳。

附件下载

《投资意向申请书》、《网络竞价须知》、《增资扩股合同》范本

咨询电话

项目（报名）咨询：黄女士 *************孙女士 *************

技术支持：刘先生 ************

单位地址

*、公司本部地址：海南省海口市国兴大道**号华夏银行大厦**楼

*、海南省公共资源交易服务中心窗口：海口市美兰区大英山西二街政务二期一楼大厅**号窗口

*、三亚市公共资源交易中心*号窗口：三亚市吉阳区东岸一路旅文·三亚总部港**栋*楼