四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股

标的名称

四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股

拟募集金额（挂牌价格）

***,***万元—***,***万元

价格说明

此挂牌价为募集资金总额，该金额为区间值（包括***,***万元和***,***万元）。

挂牌公告期

自公告之日起**个工作日

挂牌起始日期

**********

拟新增注册资本

不超过**,***.****万元

挂牌截止日期

**********

增资新股东股权占比

不高于*.**%

增资新股东占有股份数

—

是否允许联合体投资

否

一、增资企业基本情况

增资企业

基本情况

增资企业名称

四川九洲投资控股集团有限公司

所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

所在地区

四川省绵阳市市辖区

增资企业统一社会信用代码

******************

注册资本

******.****万人民币

股本总额

—

法定代表人/负责人

谷雨

经营规模

大型

企业类型

有限责任公司

经济类型

国有控股企业

职工人数

业务无法提供

经营范围

国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资企业简介

九洲集团位于中国科技城四川省绵阳市，前身为国营涪江机器厂，始建于****年，为国家“一五”期间***项重点工程之一，经过**余年发展，已发展成为电子系统装备、通信与智能终端、软件与数据智能、高端元器件、汽车电子与装备等多个产业板块协同发展的大型高科技企业集团。先后两次获得中共中央、国务院、中央军委颁发的“重大贡献奖”，是全国先进基层党组织和全国文明单位，是四川省首批认定的全能型总部企业，位列电子信息企业竞争力***强第**位、中国企业***强第***位、作为四川唯一地方国有企业入围国务院国资委“创建世界一流专业领军企业”。公司旗下拥有四川九洲（******.**）和依顿电子（******.**）*家上市公司，以及*家新三板挂牌公司、*家“双百”企业、**家国家专精特新“小巨人”企业、*家省级瞪羚企业、*家天府综改企业，形成了以绵阳为核心，辐射成都、北京、深圳、重庆、中山、上海、东台等地的发展布局。

增资前企业股东及持股比例

序号

前十位股东名称

持股比例

*

绵阳市国有资产监督管理委员会

**.**%

*

四川省财政厅

*.**%

*

国开制造业转型升级基金（有限合伙）

**.**%

主要财务指标（万元）

****年

营业收入（万元）

利润总额（万元）

净利润（万元）

**,***.**

**,***.**

**,***.**

资产总额（万元）

负债总额（万元）

净资产（所有者权益）（万元）

*,***,***.**

*,***,***.**

***,***.**

审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

备    注

*.上述数据为增资企业母公司报表数据；

*.截至****年**月**日，增资企业合并报表中，营业收入*,***,***.**万元、利润总额**,***.**万元、净利润**,***.**万元、资产总额*,***,***.**万元、负债总额*,***,***.**万元、净资产（所有者权益）*,***,***.**万元、归母净资产（归属于母公司所有者权益）***,***.**万元。

重要信息披露

重大事项及其他披露内容

一、本次年度审计报告、评估报告不公开，公告期间可查询：

*. 查询方式：在增资企业现场查询；

*. 查询条件：符合投资方资格条件。

二、本次《增资扩股协议》（样本）不公开，公告期间可查询：

*. 查询方式：在增资企业现场查询；

*. 查询条件：符合投资方资格条件。

三、意向投资方资料查阅、资格审核及报名

意向投资方须在公告规定期间内递交资格证明材料、经审核符合投资资格后到增资企业查阅《增资扩股协议》（样本）、审计报告、评估报告，在增资企业出具确认书后提交报名申请并交纳保证金。具体操作流程如下：

*.提出查阅申请

意向投资方应在首次公告开始之日起至第**个工作日**：**内（节假日除外）向西南联交所提出查阅申请，即按公告要求线下（现场、邮箱、邮寄等方式）提交资格条件证明材料。逾期提交证明材料，则不予受理查阅申请。

若发布延牌公告的，意向投资方应在每轮延牌公告开始之日起至第*个工作日**：**内（节假日除外）向西南联交所提出查阅申请。

*.资料查阅

西南联交所在意向投资方提出查阅申请当日内将证明材料提交增资企业审核，增资企业在*个工作日内完成审核工作，符合资格条件的意向投资方在与增资企业签订相关保密文件后查阅《增资扩股协议》（样本）、审计报告、评估报告，增资企业出具《确认书》。

*.确认报名

意向投资方须在公告截止日当日**:**前凭《确认书》向西南联交所提交报名申请，且足额交纳交易保证金（**,***万元）至西南联交所指定账户（以到账为准），逾期提交报名申请或保证金未按时、足额到达西南联交所指定账户的视为报名不成功。公告期截止后，已提交报名申请的意向投资方不得申请退出，否则不予退还交易保证金。

四、本次增资后，给予投资方退出路径安排、反稀释、优先认购权、知情及检查权等保障条款。具体详见《增资扩股协议》（样本）。

五、增资后的公司治理结构

（*）股东会

公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

（*）董事会

公司设立董事会，外部投资方有权向增资企业委派*名董事。

增资后，在股东会、董事会审议涉及投资方利益的部分公司重大事项时，经投资方同意后方可通过。具体事项详见《增资扩股协议》（样本）。

六、九洲集团已于****年*月*日作出的关于****年度利润分配的决议，本次评估结果为考虑该次分红后结果。

七、本次增资扩股涉及的相关税、费按国家相关规定由交易双方各自承担。

八、意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。

原股东是否参与增资

否

管理层是否参与增资

否

员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

若按照募集资金***,***万元和每*元新增注册资本*.***元价格成交，增资后增资企业股权结构如下表所示：

 备注：增资后出资额、出资比例具体以成交结果为准。

二、交易条件与投资方资格条件

交易条件

拟募集金额

***,***万元—***,***万元

价款支付方式

一次性

增资达成或终结条件

一、增资达成的条件

意向投资方经过投资方遴选程序被确认为最终投资方，签署《增资扩股协议》并完成付款，则本次增资扩股成功达成，双方按照《增资扩股协议》的约定办理股权变更登记手续。

二、增资终止的条件

*.经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方。

*.因不可抗力导致增资活动无法正常进行的。

*.国家法律、行政法规规定的其他条件。

投资方资格条件

投资方资格条件

一、投资方应为国有全资（控股）企业，或由国有全资（控股）企业作为管理人且由国有全资（控股）企业主要出资及控制的境内私募股权投资基金（意向投资方提供相关加盖公章的佐证材料）；

二、投资方不得为穿透后由境外投资方出资份额达**%及以上或者实际控制的实体（意向投资方提供相关加盖公章的佐证材料）；

三、本次增资拟引进投资方*名，不接受联合体报名；

四、投资方实缴注册资本不低于**亿元（意向投资方提供验资报告或审计报告或银行电子回执或财务报表等佐证材料，加盖公章）；

五、若投资方为基金，其管理人的管理基金规模不低于**亿元，管理人或基金在军工电子板块历史累计投资额度不低于**亿元（意向投资方提供相关清单及佐证材料，加盖公章）；

六、国家法律、行政法规规定的其他条件。

报名提交材料

根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料

三、监管信息

增资行为决策及批准情况

国资监管类型

非中央企业

国资监管机构

市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

绵阳市国有资产监督管理委员会

国家出资企业统一社会信用代码

******************

批准单位名称

绵阳市国有资产监督管理委员会

批准机构类别

地方国资委

批准文件类型

批复

批准文件名称或决策名称

关于同意四川九洲投资控股集团有限公司第二轮增资扩股引入外部投资者相关事项的批复

批准日期

****年**月**日

批准文号

绵国资产〔****〕**号

四、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起**个工作日

无合格意向投资方

不变更挂牌条件，按照 ** 个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方。

有合格意向投资方，征集到*家合格意向投资方

其他方式（按照挂牌价与投资方报价孰高原则签约）

有合格意向投资方，征集到*家合格意向投资方以上

网络竞价

五、其他披露信息

募集资金用途

主要用于核心主业发展。

遴选方案

一、遴选方式

首次公告期满，若未征集到合格意向投资方，则不变更挂牌条件，按**个工作日为一个周期延牌，直至征集到符合条件的意向投资方；若征集到合格意向投资方，将进入遴选阶段，遴选方式为网络竞价。

二、遴选安排

*. 若征集到*家合格意向投资方，按投资方报价签约（投资方的报价须在***,***万元—***,***万元（包括***,***万元和***,***万元）区间范围内）。若意向投资方报价金额未在规定金额区间内，则视为无效报价，意向投资方报名时交纳的交易保证金不予退还；

*. 若征集到*家及以上合格意向投资方时，则按照如下方式遴选最终投资方：

意向投资方按投资总额进行一次性网络报价，有效报价须在***,***万元—***,***万元（包括***,***万元和***,***万元）区间范围内，报价最高者即为最终投资方，其报价金额即为最终增资金额。若意向投资方报价金额未在规定金额区间内，则视为无效报价，意向投资方报名时交纳的交易保证金不予退还。

若最高有效报价的意向投资方为*家或*家以上的，则以认购每*元新增注册资本对应单价*.***元为起始价进行多轮正向竞价，报价最高者即为最终投资方。

*. 确认最终投资方后，按照最终成交金额计算注册资本金及投资方持股比例。

三、意向投资方在被确认为最终投资方后*个工作日内与增资企业签订《增资扩股协议》。

四、本次增资款采取场外结算的方式。投资方应在签订《增资扩股协议》后**个工作日内一次性将剩余增资价款（即增资价款扣除可转为增资款的交易保证金后的剩余款项）支付至增资企业指定账户。

五、投资方报名时交纳的交易保证金，在扣除应支付给西南联交所的服务费后，若有剩余，剩余部分转为增资款。在西南联交所收到双方签订的《增资扩股协议》以及双方的服务费后*个工作日内无息划转至增资企业账户。

增资条件

投资方须以现金方式出资