*

项目团队人员的服务能力和经验

**分

①团队负责人具备* 年及以上年金管理经验(*分):

②配备* 名持证年金管理师得*分，本项满分*分(* 分):

③专职医疗行业薪酬顾问(* 分)

提供人员简历、资格证书、顾问任命文件，不提供不得分。

*

项目服务业绩

**分

近*年承接县级医院/事业单位年金管理项目(每提供一个业绩得*分，满分**分)

备注：提供合同复印件、用户反馈函并加盖公章。不提供不得分。

*

本地化服务效率

**分

①在福泉市内设有服务网点或专职对接人(*分)；提供服务网站营业执照及专职人员劳动合同或社保证明，不提供不得分。

②每年≥* 次上门服务(* 分)，提供承诺函，不提供不得分。

*

应急服务承诺

*分

①建立*×**小时应急响应机制，能快速解决账户异常、资金故障等问题，得*分；

②仅工作日应急响应或解决效率较低，得*分；

③无应急机制，得*分。

提供承诺函，不提供不得分。

*

合规管理承诺

*分

①严格遵守《职业年金基金管理暂行办法》等法规，定期开展合规自查并提交报告，得*分；

②合规自查不规律或报告不完整，得*分；

③存在合规风险隐患，得*分。

提供承诺函，不提供不得分。

*

账户管理服务

**分

提供“线上平台+线下专员”双服务模式，支持年金账户查询、转移、权益计算等功能实时操作，得**分；仅单一服务模式或功能有延迟，得*分；服务模式单一且功能不全，得*分，不提供不得分。

提供系统截图证明材料，不提供不得分。

优惠承诺

*分

①承诺*年内不提高服务收费，且为单位员工提供专属金融优惠（如房贷利率折扣、理财优先购），得*分；

②仅满足*项优惠，得*分；

③无优惠承诺，得*分。

提供承诺函，不提供不得分。

待遇领取服务

*分

①支持退休人员多种领取方式(按月/一次性)(* 分);

② 协助办理社保衔接(* 分);

③ 领取明细可追溯(* 分)

提供服务流程说明书，不提供不得分。

费用透明度

*分

①无隐性收费(*分);

②费用明细清晰可查(* 分)

提供费用构成说明、无隐性收费承诺函，不提供不得分。

增值服务

*分

①提供年金政策解读、员工服务培训、退休年金测算等附加服务，每年服务次数≥*次，得*分；

②服务次数***次或服务内容单一，得*分；

③无增值服务，得*分。

提供承诺函，不提供不得分。

*

项目团队人员

**分

项目团队人员具备 * 年及以上年金管理经验(**分):

注：提供说明文件，不提供不得分。

*

项目服务业绩

**分

提供近*年内承接年金管理项目业绩(每提供一个业绩得*分，本项满分**分)

备注：提供合同复印件或中标公告截图并加盖单位公章，不提供不得分。

*

本地化服务效率

**分

①在福泉市内设有服务网点或专职对接人得*分；注：提供服务网站营业执照或专职人员劳动合同或社保证明，不提供不得分。

②承诺每年≥* 次上门服务得* 分；注：提供承诺函，不提供不得分。

*

应急服务承诺

*分

①建立*×**小时应急响应机制，能快速解决账户异常、资金故障等问题，得*分；

②仅工作日应急响应或解决效率较低，得*分；

③无应急机制，得*分。

注：提供承诺函，不提供不得分。

*

合规管理承诺

*分

承诺严格遵守《职业年金基金管理暂行办法》等法规，并定期开展合规自查，得*分；

注：提供承诺函，不提供不得分。

*

账户管理服务

**分

提供“线上平台+线下专员”双服务模式，支持年金账户查询、转移、权益计算等功能实时操作，得**分；

注：提供系统截图证明材料，不提供不得分。

*

优惠承诺

*分

承诺*年内不提高服务收费，且为单位员工提供专属金融优惠（如房贷利率折扣、理财优先购），得*分；

注：提供承诺函，不提供不得分。

*

待遇领取服务

*分

支持退休人员多种领取方式(按月/一次性)、且能协助办理社保衔接( * 分);

注：提供服务流程说明，不提供不得分。

*

费用透明度

*分

承诺无隐性收费且费用明细清晰可查(* 分)

注：提供承诺函，不提供不得分。

**

增值服务

*分

提供年金政策解读、员工服务培训、退休年金测算等附加服务，每年服务次数≥*次，得*分；

注：提供承诺函，不提供不得分。