浙江/台州-2025-09-29 00:00:00
一、采购项目信息
项目名称：*********年度临海市审计服务 开放式框架协议采购项目
项目编号：临采*****（**）***
二、征集人信息
征集人名称：临海市政府采购中心
征集人地址：浙江省台州市临海市巾山中路**号
征集人和联系方式：熊女士**************
三、入围供应商
供应商名称：杭州正鉴会计师事务所有限公司
供应商地址：浙江省杭州市西湖区浙江省杭州市西湖区丰盛九玺天城**号楼**层****室（自主申报）
供应商联系人和联系方式：冯丹************
四、入围产品
入围商品标项名称
入围商品名称
入围商品规格型号/服务描述
入围商品价格
*********年度临海市审计服务 开放式框架协议采购项目
杭州正鉴会计师事务所有限公司*********年度临海市审计服务 开放式框架协议采购项目
营业执照副本原件的扫描件 :[{"******":"******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":"营业执照(*).***","***":"*****://*******.******.***/******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":******,"****":"*****/****"}]
省级会计师事务所执业证书原件扫描件:[{"******":"******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":"执业证书.***","***":"*****://*******.******.***/******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":******,"****":"*****/***"}]
项目报名书:[{"******":"******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":"项目报名书.***","***":"*****://*******.******.***/******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":******,"****":"*****/***"}]
供应商专职技术人员基本情况表:供应商专职技术人员基本情况表 序号 姓名 年龄 学历 专业 职称 执业资格证书名称及编号 从事本专业工作年限 * 冯丹 ** 本科 会计 注册会计师 注册会计师************ ** * 项岳海 ** 硕士 会计 注册会计师、高级会计师 注册会计师************ ** * 朱磊 ** 专科 会计 注册会计师、中级会计师 注册会计师************ ** * 丁佳虹 ** 本科 会计 注册会计师 注册会计师************ ** * 王良棋 ** 硕士 金融 注册会计师 注册会计师************ * * 陈保亮 ** 本科 会计 中级会计师、税务师 ** * 周振宇 ** 本科 会计 中级会计师 ** * 林明 ** 专科 会计 初级会计师 * * 林若彤 ** 本科 金融 初级会计师 *
采购需求响应情况表:附件*： 采购需求响应情况表 序号 ▲采购要求 供应商具体承诺情况 是否响应采购要求 * 服务标准： *、自觉遵守有关规定，严格执行审计制度、廉政纪律和职业道德，保守采购人和被审计单位、服务对象资料数据的秘密； *、严格按照采购人的有关规定和要求实施审计服务，接受采购人的指导、监督和管理，同时按采购人的质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。按采购人规定的格式、要求起草有关文书和其他材料； *、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反审计准则和质量控制准则，降低执业（工作）质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公示； *、愿意接受相关部门对项目质量的审查考核。 我单位严格遵循采购人规定，恪守审计准则与保密义务，确保服务质量，接受全程监督，绝不转包业务。 是 * 供应商项目小组成员应包含不少于*名本单位的注册会计师。 本小组包含*名注册会计师 是 * 服务费用要求： *、参考省物价局《关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服【****】**号）核定的标准下限不低于**%的优惠； *、采用计时收费的，供应商报价不得超过：注册会计师或高级会计师****元/天。采购人有奖惩制度的，双方另行协商。 *、采购人可与定点供应商在以上最高限价的基础上进行议价，以获得更优惠的价格。 我单位承诺优惠率为： ** % （说明：譬如打*折就填优惠率为**%） 是 * 供应商与采购人签订合同后应按约定时间出具审计报告，并通过采购人验收。 我单位会按约定时间出具审计报告。 是 * 采购监管部门和采购机构有权根据网上采购系统的执行情况调整议价的限额标准及交易规则，供应商应无条件遵守网上采购系统的操作规定和交易规则。 我耽误无条件遵守规则。 是
项目小组人员情况表及证明材料:[{"******":"******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":"项目小组成员.***","***":"*****://*******.******.***/******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":*****,"****":"*****/***"},{"******":"******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":"证明材料.***","***":"*****://*******.******.***/******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":******,"****":"*****/***"},{"******":"******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":"证明材料*.***","***":"*****://*******.******.***/******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":******,"****":"*****/***"}]
供应商主要服务种类情况表:审计类： 经济责任审计 专项资金审计 财政财务收支审计 经营业绩审计 内控审计 政策落实情况审计 非盈利组织（社团）审计 采购项目审计 协审 其他审计
技术服务方案:附件*： 技术服务方案 一、服务目标 公司深刻理解本次临海市审计服务开放式框架协议采购项目的重要性，其旨在建立一个高效、规范、高质量的常态化审计服务供给机制。我们全面把握国家及地方在预算绩效管理、经济责任审计、内部控制、重大政策落实及政府采购等领域的专项政策精神，确保审计工作始终紧扣时代脉搏和服务于临海市经济社会高质量发展的大局。基于此，我们的服务定位是成为临海市政府的“专业型、增值型、信赖型”审计服务伙伴，不仅严格履行监督职责，更致力于通过审计发现为提升管理效能、防范化解风险提供建设性意见，最终目标是确保每一项审计任务都能达到事实清楚、定性准确、建议可行的卓越标准。 二、服务范围 本方案聚焦审计服务全领域，涵盖服务对象的法定及委托审计事项，具体包括经济责任审计、专项资金审计、财政财务收支审计、经营业绩审计、内控审计、政策落实情况审计、非盈利组织（社团）审计、采购项目审计等核心业务。 三、服务标准 法定标准：在整个审计服务过程中，我们将严格遵循《中国注册会计师审计准则》《国家审计准则》《审计机关审计项目质量控制办法》等国家层面的审计准则与规范，同时严格遵守浙江省及临海市发布的与审计工作相关的地方性法规、规章及行业操作标准。所有审计程序的设计与执行、审计证据的收集与评价、审计报告的编制与出具等环节，均需符合法定要求，确保审计工作的合法性、合规性与权威性。 质量标准：为保障审计服务质量，我们将建立严格的质量控制标准，要求审计证据具备充分性、相关性与可靠性，能够全面、准确地支持审计结论；审计结论需基于充分的审计证据与严谨的职业判断，确保准确性与客观性，不存在误导性陈述或重大遗漏；整改建议需结合被审计单位的实际情况与行业发展趋势，具备针对性、可操作性与前瞻性，能够切实帮助被审计单位解决问题、提升管理水平。同时，我们将执行 “三级复核制”，即项目组现场复核、部门经理专项复核、首席审计师最终复核，通过多层级的质量把关，确保审计服务质量达到最高标准。 时限标准：根据审计项目的复杂度与工作量，我们将实行 “分类限时制”，对不同类型的审计项目设定明确的完成时限。对于小型协审项目，如简单的财务数据核对、单项采购项目协审等，我们将在接到审计任务后的 ** 日内完成审计工作并提交协审报告；对于中型审计项目，如一般行政事业单位的财政财务收支审计、小型专项资金审计等，我们将在 ** 日内完成审计工作并出具审计报告；对于重大审计项目，如市级重大专项资金审计、重点国有企业的经营业绩审计、领导干部经济责任审计等，我们将在 ** 日内完成审计工作并出具正式审计报告。特殊情况下需延长审计时间的，需提前向委托方提交书面申请，经批准后方可延期。 保密标准：鉴于审计工作涉及大量临海市的财政数据、商业秘密及被审计单位的敏感信息，我们将严格执行《审计工作保密规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规的要求，建立完善的保密管理制度。对审计过程中知悉的所有敏感信息，我们将实行 “专人管理、全程加密” 的保密措施，指定专人负责信息的收集、存储、传输与销毁，所有电子数据均存储在加密服务器中，纸质资料均存放在保密文件柜中，并严格限制访问权限。同时，我们将与所有参与审计工作的人员签订保密协议，明确保密责任与义务，保密期限将延长至审计服务协议终止后的 * 年，确保临海市及被审计单位的信息安全。 四、服务实施全流程 （一）前期准备阶段（项目启动后 * 个工作日内完成） 在审计项目启动前，我们将组织专业人员深入研究委托方的需求、被审计单位的基本情况及相关政策法规，制定针对性的审计方案。审计方案将明确审计目标、审计范围、审计重点、审计程序、审计方法、审计人员分工及时间安排等内容，尤其会针对临海市非盈利组织（社团）审计中常见的资金使用合规性问题、内控审计中的流程有效性问题等重点领域，设计详细的审计程序与测试方法。同时，我们将与委托方签订资料提供清单，明确被审计单位需提供的资料种类、范围及时间要求，并在清单中注明资料的真实性、完整性责任，确保被审计单位能够及时、准确地提供审计所需资料，为后续审计工作的顺利开展奠定坚实基础。在审计方案制定完成后，我们将组织内部审核，确保审计方案的科学性、合理性与可行性，审核通过后方可正式实施。 （二）现场审计阶段（按方案约定周期高效推进） 现场审计阶段严格按照审计方案与审计准则实施，采用 “线上 + 线下” 结合的工作模式：一方面，通过线上数据采集工具获取服务对象的电子财务数据，运用数据分析软件对财务数据进行筛查，识别异常交易、资金流向偏差等疑点问题；另一方面，线下收集会计凭证、账簿、合同协议、会议纪要等纸质资料，对疑点问题开展现场问询，核实相关情况。审计过程中，严格执行函证、监盘、检查、分析程序等审计方法，对关键岗位、重大项目资金实施重点核查，确保审计证据的充分性与可靠性；同时，建立 “每日沟通 + 中期反馈” 机制，审计小组每日召开内部沟通会同步工作进展、解决现场问题，每半个月与服务对象召开进度沟通会，通报初步审计发现，听取服务对象意见，及时调整审计重点，确保审计工作贴合实际需求。 （三）成果交付与整改跟踪阶段（现场审计结束后 ** 个工作日内完成闭环） 现场审计结束后，审计小组在 ** 个工作日内完成审计报告编制与复核工作：先根据审计结果编制报告初稿，明确问题定性、整改建议及法规依据，初稿经项目经理审核后提交事务所质量监督组进行三级复核（一级复核由审计组长核查工作底稿完整性与审计证据充分性，二级复核由项目经理核查审计程序合规性与问题判断准确性，三级复核由质量监督组核查报告逻辑性与整改建议可行性），确保报告符合临海市主管部门验收标准；报告复核通过后，在 * 个工作日内送达服务对象，并由项目经理现场解读报告内容，解答服务对象疑问，明确整改要求与时限；最后，建立整改跟踪台账，对服务对象的问题整改情况进行跟踪回访（整改期内至少开展 * 次现场回访），核查整改措施是否落地、问题是否彻底解决，形成“审计*整改*复核”的工作闭环，整改完成后向服务对象出具整改复核报告。 （四）后续服务阶段（全年常态化开展） 为保障审计服务的持续性与实效性，后续服务将全年常态化推进：一是设立 ** 小时审计咨询服务热线，对服务对象在审计整改、财务管理制度优化等方面的日常疑问，提供即时解答，响应时间不超过*小时；二是每季度整理临海市及上级部门发布的最新财经政策、审计法规，通过线上平台（如邮件、工作群）推送至服务对象，协助服务对象及时掌握政策动态，确保财务工作与政策要求同步. 五、服务质量保障体系 （一）全流程质量控制机制 建立 “事前有标准、事中有检查、事后有评估” 的全流程质控链条，将审计质量指标细化为 ** 项可量化标准，确保每个环节均有明确质量要求；事务所质量监督组（配备 * 名以上资深注册会计师）每季度开展专项质量检查，对审计方案执行情况、工作底稿完整性、报告合规性等进行全面核查，对发现的问题出具整改通知书，要求审计小组在规定时限内完成整改，整改完成率需达到 ***%，同时将质量检查结果与项目团队绩效考核挂钩，强化质量意识。 （二）人员与风险保障措施 人员保障方面，采用“固定团队+机动支援”的服务模式，核心审计团队成员（含项目经理、审计组长）全程参与项目，如需调整团队成员，需提前 * 个工作日书面告知服务对象并获得同意；实行 “人员资质公示制”，项目启动时向服务对象提供团队成员的注册会计师证书、从业经历、专项培训证明等资料，接受服务对象监督，确保团队专业能力符合项目要求。风险防控方面，项目实施前对服务对象开展风险评估，建立行政事业单位审计风险清单（涵盖政策理解偏差、资金监管漏洞等 * 类常见风险），对高风险单位（如涉及大额专项资金的单位）制定专项防控方案，必要时聘请行业专家参与审计；同时，严格执行保密制度，全体项目人员签订保密协议，对服务对象的财务数据、敏感信息实行加密管理，严禁泄露，确保服务对象信息安全。 （三）应急响应机制 针对服务对象的紧急审计需求，建立 ** 小时应急响应机制，接到需求后 ** 小时内组建专项审计小组进场服务，优先调配资深注册会计师与专业设备，确保紧急事项快速处置；若因国家政策调整或临海市地方财政要求变化导致审计内容需调整，在政策发布后 * 个工作日内完成审计方案修订，报服务对象及临海市主管部门备案后执行，保障审计工作与政策要求同步。 六、项目进度保障措施 项目拆解：为确保审计项目能够有序推进，我们将采用工作分解法，将每个审计项目按照 “准备、实施、报告、整改”* 个阶段进行逐层拆解，细化为 ** 项具体任务。在准备阶段，具体任务包括项目立项、组建审计团队、收集被审计单位资料、制定审计方案、召开审计启动会等；在实施阶段，具体任务包括开展现场审计、收集审计证据、编制审计工作底稿、与被审计单位沟通初步审计发现等；在报告阶段，具体任务包括整理审计证据、撰写审计报告初稿、征求被审计单位意见、修改完善审计报告、出具正式审计报告等；在整改阶段，具体任务包括跟踪被审计单位整改情况、收集整改资料、评估整改效果、撰写整改跟踪报告等。对于每项具体任务，我们将明确对应的责任人、工作内容、工作要求及完成时限，形成详细的任务清单，确保每个审计人员都清楚自己的工作职责与时间节点，避免出现工作遗漏或延误。 节点管控：在审计项目实施过程中，我们将设置 “资料接收、现场勘查、初步结论、报告定稿”* 个关键节点，并对每个关键节点进行严格管控。在资料接收节点，我们将明确被审计单位提供资料的时间要求，如超过规定时间未收到资料，将及时与被审计单位沟通协调，督促其尽快提供；在现场勘查节点，我们将制定详细的现场勘查计划，明确勘查范围、勘查重点及勘查方法，确保现场勘查工作能够高效、有序开展；在初步结论节点，我们将组织审计团队对审计发现的问题进行汇总分析，形成初步审计结论，并与被审计单位进行沟通，听取其意见；在报告定稿节点，我们将对审计报告进行最终审核，确保审计报告的质量符合要求。
临海市公共资源交易中心网站注册截图:[{"******":"******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":"临海交易中心注册截图.***","***":"*****://*******.******.***/******/**/******/***********/*****/************************************.***","****":******,"****":"*****/***"}]优惠率 **%
