广西联合资产管理股份有限公司**%股权转让项目交易公告 （国资监测编号***************）

许可项目：金融企业不良资产批量收购处置业务；金融资产管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务；资产评估；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；融资咨询服务；社会经济咨询服务；票据信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

*.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；*.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

不涉及

*.风险提示。交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任，公告披露的信息仅作参考，标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料，通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料（《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等）等方式对标的进行全面尽调，详细了解法律法规、政策、市场等各项因素，以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担一切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、支付成交价款或服务费等相应受让义务，否则视为违约或恶意磋商，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金，经过催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易，追究缔约过失或违约责任，并另行处置标的。*.标的企业介绍：广西联合资产管理股份有限公司成立于****年**月**日，注册资本**亿元，实缴资本**亿元，是经广西壮族自治区人民政府批准设立，并获中国银监会批复的广西区内具有金融不良资产批量收购处置业务资质的省级地方资产管理公司。同时是广西首家、全国首批获得银行个贷类不良资产批量转让资质的地方***，也是全国首家获准接入且目前唯一一家正式接入人民银行征信系统的地方***。兼具广西企业破产管理人资质，并成功入选广西危困企业挽救和破产财产投资人库。在地方监管评价中，连续三年获评监管评级*类；连续两年获评纳税信用*级企业；获列入南宁市地方金融监管信用“红名单”。广西联合资产管理股份有限公司深入实施“化解区域金融风险、支持产业经济、探索金融创新”发展战略，以不良资产经营为基础，打造资产管理、金融服务、基金投资等业务板块，探索创新业务模式，延伸金融服务链条，为客户提供多元化、全周期的金融服务。*.标的需要说明的特殊事项：（*）转让标的**%股权后，受让方无条件且不可撤销地同意，转让方及其关联方持股比例合计**%以上时，派出的董事占董事会多数席位。（*）根据《广西联合资产管理股份有限公司股份转让协议》（集团总部************），融通*号项目****年度产生的非现金可分配利润延后分配，待该项目**%以上的资产完成处置后，基于扣除资金成本实际产生的可供分配净利润，须向广投资本管理集团有限公司支付其****年度对应的分红。意向受让方须知悉，上述分红包含了受让方受让的标的股份所对应的分红，意向方一旦提交报名，即视为成交后完全知悉并无条件同意由标的公司按照协议约定向广投资本管理集团有限公司分配。（*）意向受让方报名本项目前应咨询了解转让标的**%股权后的法人治理结构规划，意向方一旦提交报名，即视为同意转让标的**%股权后法人治理结构的规划设定，成交后不得提出异议，否则视为成交人违约。（*）根据评估报告：截至评估基准日，标的企业存在的法律、经济等未决事项，其中一项对评估结果的影响已在其他应收款评估中考虑。详情意向受让方可至交易所查阅。（*）本次转让成交价为不含税价格，交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以国税部门规定为准。*.根据《广西壮族自治区地方资产管理公司监督管理指引（试行）》（桂金监贰〔****〕*号）第十二条“地方资产管理公司有下列变更事项之一的，应当提前**个工作日逐级报各级地方金融监管部门审批或事前书面报告各级地方金融监管部门并事后备案。（一）审批事项：*.变更持有资本总额或者股份总额*%以上的股东”，对于变更持有股份总额*%以上的股东，需要提前**个工作日逐级报各级地方金融监管部门审批或者事前书面报告各级地方金融监管部门并事后备案。股份转让取得审批同意后股份转让生效，完成公司股东名册登记手续。*.根据《地方资产管理公司监督管理暂行办法》（金规〔****〕**号）第六条“同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东入股地方资产管理公司的数量不得超过两家；已经控股一家的，不得同时持股其他地方资产管理公司。禁止委托他人或者接受他人委托持有地方资产管理公司股权，地方资产管理公司股东不得虚假出资、循环出资、抽逃出资”，意向受让方应充分了解监管要求，自行核查是否符合监管规定，若由于意向受让方自身原因导致未能通过监管机构审核的，自行承担由此产生的全部后果。*.意向受让方参与报名视为已充分了解并认可接受本项目披露的全部内容，并同意交易所向意向受让方出具的《成交确认书》等文件不代表意向受让方符合监管部门的要求。若由于意向受让方自身原因导致未能通过监管机构审核的，自行承担由此产生的全部后果。*.其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

一次性付款。在《股权转让协议》签订生效之日起*个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。*.本项目接受联合体受让。*.法律法规规定的其他条件。

*.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由所有股东承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。*.人员安置。本项目不涉及职工安置。*.债权债务。本次股权转让前后标的企业原有债权债务关系不发生改变，不涉及债权债务处置问题。*.成交签约。（*）成交意向受让方（以下统称受让方）须在竞价结束之日起*个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”）前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。（*）受让方应于成交确认书签订之日起*个工作日内与转让方签订《股权转让协议》。（签约地点：以转让方通知为准）*.交易价款一次性付款。受让方在《交易合同》签订生效之日起*个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。交易所在足额收到受让方支付的全部交易价款、转受让方双方应付竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起*个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将成交价款缴入成交价款专项账户，否则视为无效金额。）*.交易税、费承担。本次转让成交价为不含税价格，交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以国税部门规定为准。

受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后*个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

竞买人请务必遵照交易平台的《交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

意向受让方自行详尽了解项目情况以及监管、法律要求，一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉监管机构、法律对于地方资产管理公司主要股东资格的要求，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担一切交易风险。

挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

*.报名手续报名流程：会员注册、报名—报名资格审核—交纳保证金—参与报价。（*）会员注册、报名意向受让方需在报名截止日**:**之前自行登录交易所网站（****://***.*****.***/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络竞价须知）、《电子竞价风险及接收确认书》等文件，一经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的报名材料包括：①主体资格证明材料。*)法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；*)非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；*)自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）；②授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件* ）；③联合受让的，需提供《联合受让协议书》（附件*）；④企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议（适用法人、非法人组织）。（备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。）（*）报名资格审核。交易所对意向受让方上传的报名材料予以审核并经转让方确认后，审核结果通过交易系统、电话、短信等方式反馈。报名材料需要更正的，给予*次补正机会，意向受让方应于收到交易所通知（通过交易系统、电话、短信等方式）之日起**小时内完成报名材料的补充、修正手续，逾期未完成补充修正手续或补充修正后仍不符合受让资格条件的，均按资格审核不通过处理，不再接收补正申请。（*）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日**:**前按照系统发送的短信提示将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。通过报名资格审核后逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以本公司/本单位/本人的银行账户交纳，否则视为无效保证金。②交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。）（*）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，意向受让方成为合格意向受让方。交易系统以短信形式通知，合格意向受让方按照短信通知的时间登录系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。*.注意事项（*）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的一切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。（*）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同一人。

*.参与本项目需交纳交易保证金：人民币叁仟贰佰捌拾万叁仟捌佰叁拾元整（￥**,***,***.**），需在信息披露期满前缴到交易所账户。*.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约或恶意磋商，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的竞价服务费后，转让方有权扣除剩余保证金作为补偿，剩余保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。（*）各意向受让方在竞价过程中均不应价的；（*）提供虚假资料致使竞价无效；（*）竞价成交后被发现不符合受让方资格条件；（*）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间**天）不与转让方签署交易合同；（*）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；（*）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；（*）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；（*）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。*.竞价成交，受让方的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在竞价结束之日起*个工作日内补足。*.未成交者的交易保证金将于竞价结束后*个工作日内全额无息返还。

杨经理 ************ ***********广西壮族自治区公共资源交易中心 ************

罗经理 ************

工作日：北京时间上午*：*****：**，下午：**：*****：**

南宁市青秀区枫林路**号宏桂大厦裙楼（广西国资交易中心）南宁市星湖路**号（广西壮族自治区公共资源交易中心）

监督电话： ************（交易所） ************（自治区国资委）

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。