*.标的企业已完成注册资本实缴。

*.特别事项详见资产估值报告（天兴咨字[****]第****号）、****年度审计报告（中名国成审字【****】第******号）及法律意见书。

*.本次股权转让不涉及优先购买权。

*.北京天健兴业资产评估有限公司出具的《华能花凉亭水电有限公司拟转让持有的安徽国祯集团股份有限公司*.**%股权项目资产估值报告》（天兴咨字[****]第****号），在估值基准日****年**月**日，经市场法评估测算华能花凉亭水电有限公司拟转让持有的安徽国祯集团股份有限公司*.**%股权价值为人民币**.**万元。估值基准日后，由于标的公司其他股东撤资等原因，导致转让方持有标的公司股权比例从*.**%变化为*.****%，对应持有标的企业股份数**万股未变化。本次股权转让后，现有股东将不再持有标的公司股权。

*.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

*.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

受让须知：

*.意向受让方须在转让信息公告期截止之日**:**前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日*:*****:**。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对本公告所有披露事项（包括但不限于交易条件、转让底价等）的认可和接受。

*.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。

*.*意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。

*.*本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

*.*产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：

账户名称：广东联合产权交易中心有限公司

账号：*******************

开户行：中信银行广州北京路支行

*.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

*.产权交易机构对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和产权交易机构审核后，确定合格意向受让方。

*.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。

*.受让方须在产权交易机构出具交易凭证前，按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

*.*受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

*.*产权交易机构账户（用于收取服务费用）：

账户名称：广东联合产权交易中心有限公司

账 号：************************

开 户 行：兴业银行广州分行营业部

*.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向产权交易机构提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经产权交易机构和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。

*.资产估值基准日的次日起至工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产估值基准日的次日起至工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

*.资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担；资产估值基准日的次日起至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担；标的企业工商变更完成之日的次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

**.本次股权转让不涉及职工安置。

**.意向方被确认为受让方后，应按公告、交易须知的约定与转让方签署《产权交易合同》。受让方如选择一次性支付价款，应在《产权交易合同》签订之日起*个工作日内付清全部产权交易价款。如分期付款，受让方应在《产权交易合同》生效之日起*个工作日内支付首期款（全部交易价款的**%）；剩余交易价款受让方应在《产权交易合同》生效之日起**个月内付清，付款次数不超过*次，原则上转让方在收到最后一笔款项后办理工商变更；受让方须以剩余交易价款为本金，按照同期银行贷款利率向转让方支付利息，利息起算时间为《产权交易合同》生效之日。 受让方须为上述剩余交易价款提供转让方认可的足额担保。若担保需要办理相关登记手续，则受让方应在《产权交易合同》生效之日起的*个工作日内办理完成相应担保登记手续。

**.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。