浏阳市交通建设投资有限公司****年非公开发行公司债券主承销商采购合同公告

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目有关的法律法规，以及****年非公开发行公司债券主承销商采购的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

*、基于乙方就本次发行为甲方提供的承销及其相关服务，甲方向乙方支付承销费用，承销费用（含税）按照以下方式计算并收取：

承销费用根据含权情况分别计算：

（*）若本次债券未设置含权条款，即存续期内不附带发行人调整票面利率选择权和/或投资者回售选择权，则承销费用=本次债券各期实际发行总额×发行年限×*.**%，由乙方从本次债券募集资金总额中一次性扣收相对应的承销费用。

（*）若本次债券设置含权条款，即存续期内附带发行人调整票面利率选择权和/或投资者回售选择权，则承销费用根据债券存续期内行权事宜分次收取：

初始承销费用=本次债券实际发行总额×首次行权前本次债券存续年限×*.**%，由乙方从本次债券募集资金总额中一次性扣收相对应的初始承销费用；

后续承销费用由发行人在调整票面利率选择权及投资者回售选择权当年还本付息日（以下简称“该时点”）后*个工作日内，向承销商支付该时点至下一个发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权发生年度或债券到期年度（以下简称“间隔年度”）的后续期间承销费用。后续各期承销费用=行权后本次债券余额×间隔年度×*.**%。

*、上述承销费用由主承销商从募集资金总额中直接扣收；如本次债券分期发行的，承销费用由主承销商按照第*款约定的收费标准从每期债券募集资金总额中分别扣收。如本次债券含权，本协议对行权后承销费用的收取方式另有约定的，从其约定。

具体的合同标的及金额明细以承销协议的约定为准。

二、服务要求
*.服务要求

项目服务内容及要求：

（*）发行规模及债券期限：本次拟发行不超过*.*亿元（含*.*亿元）的非公开公司债（最终发行数量上限以批复的额度为准），债券期限为不超过*年（具体根据申报、发行情况协商确定）。

（*）发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币***元。发行价格按面值发行。

（*）发行时机：根据发行人要求择机发行。

（*）还本付息方式：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

（*）募集资金用途：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

（*）发行利率：以发行簿记结果为准。

（*）本项目无担保。

（*）投标报价包含承销费。

采购服务内容：

（*）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债券发行与挂牌转让的整体方案。

（*）对采购人债券发行与挂牌进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开与有关中介机构的协调会，并通过协调讨论，确定采购人的债券发行总体方案及工作时间表。

（*）制作、编制债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；

（*）将债券发行申报材料上报审批部门，以取得债券发行所需的无异议函。

服务质量：

（*）争取债券按时、按量、按质的顺利发行。

（*）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

（*）与采购人、交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

（*）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

（*）服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队配置应不少于*人（必须委派现场人员），职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券产品发行及销售经验的专业人员。

*.人员配置要求
财信证券股份有限公司参加浏阳市交通建设投资有限公司****年非公开发行公司债券主承销商采购，承诺一旦中标，将在服务期限内，积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。财信证券承诺项目服务团队配置为*人，不少于*人，且会委派现场人员，团队人员职责分工明确、合理，且包含具有丰富的类似债券产品发行及销售经验的专业人员。

*.设施设备配置要求

无。

*.其他要求

无。

三、合同定价方式、付款进度和支付方式
*.合同定价方式：按承销费率定价
*.付款方式：