项目名称

来宾金投开元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的广西桂柳新材料股份有限公司*.**%股权转让项目

项目编号

************

挂牌价格（万元）

****.**

首次挂牌公告期

**个工作日

首次挂牌起始日期

****年*月**日

是否捆绑债务转让

否

挂牌截止日期

****年*月**日

是否涉及优先权

否

是否联合受让

涉及

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*.本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

*.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

*.我方所提交的《股权转让申请与承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

广西桂柳新材料股份有限公司

标的企业简介

广西桂柳新材料股份有限公司于****年*月由广西桂柳化工有限责任公司变更设立，位于柳州市柳东新区。公司前身是广西下田锰矿，创建于****年，原从事锰矿开采。**年代转型生产锰化工产品。企业经过**年来的发展，已经成为国内研发生产电解二氧化锰系列产品的骨干企业之一。企业总占地面积**多万平方米，员工***多人，总资产达**亿元，企业主导产品为电解二氧化锰，年产能达*万吨。新能源新材料锂离子电池正极材料锰酸锂年产能*****吨、四氧化三锰产能*****吨。企业通过技改创新，目前已发展为多品种锰系列产品：无汞碱性电解二氧化锰、无汞高功率*型电解二氧化锰、锂电池正极材料用电解二氧化锰，产品主要用途为一次性干电池材料；二次电池正极（锰酸锂）原材料、三元锂电池材料。产品电解二氧化锰被评为“广西名牌产品”，企业是国家高新技术企业，享受企业所得税减免优惠政策。

公司设有研发中心和企业技术中心，化验室引进同行业最先进的检测设备和仪器，为指导企业的生产提供了有力的保障。成立了企业技术中心，先后被认定为国家高新技术企业、柳州市和自治区企业技术中心。公司是二氧化锰行业标准主要起草单位，扣式电池专用电解二氧化锰和汽车动力电池专用电解二氧化锰产品获得广西新产品证书。集团目前拥有**项实用新型专利和**项发明专利。

公司勇于开拓进取，努力提高企业管理水平和经济效益，被评为“自治区先进企业”、“广西优秀科技型企业”、“自治区经济效益先进单位”和“广西优秀企业”、“ 纳税大户”、“ 优秀民营企业”、“全国模范职工之家”、“柳州市先进党组织”、“柳东新区高质量发展突出贡献企业”、“广西行业百强民营企业”、“****年度柳州市民营企业**强在第**位”“****年度柳州民营企业制造业**强企业在第**位”、****年柳州市十佳“专精特新”企业 、广西五一劳动奖状、****年度广西瞪羚企业、****年广西优秀企业、国家级“专精特新小巨人”等称号。

标的的详细信息可到广西联合产权交易所集团有限责任公司（以下简称“广西交易所集团”）查阅。

所属行业

制造业——化学原料和化学制品制造业

成立时间

****年**月**日

所在地区

广西壮族自治区柳州市鱼峰区

住所/注册地址

柳州市雒容镇象岩南路**号;经营场所:柳州市鱼峰区新柳大道***号“一照多址企业”

企业类型

股份有限公司

企业性质（经济类型）

国有参股企业

经营范围

一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；建筑材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本（万元）

****.**

法定代表人/负责人

覃胜先

经营规模

小型

统一社会信用代码

******************

职工人数

***人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例

*

覃胜先

**.**%

*

柳州市先达肆号企业管理合伙企业（有限合伙）

**.*%

*

柳州市广胜壹号企业管理合伙企业(有限合伙)

**.**%

*

柳州市广胜贰号企业管理合伙企业(有限合伙)

*.**%

*

珠海擎诚投资有限公司

*.**%

*

徐星意

*.**%

*

广西昌利投资有限公司

*.**%

*

来宾金投开元创业投资基金合伙企业(有限合伙)

*.**%

*

黄海峰

*.**%

**

许雄新

*.**%

其余共**位股东

**.**%

标的企业 主要财务指标

****年

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

***,***,***.**

**,***,***.**

**,***,***.**

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

*,***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

备注

财务数据摘自《广西桂柳新材料股份有限公司审计报告》（天健渝审〔****〕*** 号）

以下数据出自最近一期企业财务报表（月报）（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

****年**月**日

***,***,***.**

**,***,***.**

**,***,***.**

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

月报

*,***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

备注

财务数据摘自广西桂柳新材料股份有限公司****年**月**日财务报表

标的企业资产评估情况

评估机构

中通诚资产评估有限公司

评估备案机构

广西来宾金融投资集团有限公司

备案日期

****年*月**日

评估基准日

****年*月**日

评估报告文号

中通评报字[****]*****号

资产评估结果

账面价值(万元)

评估价值(万元)

流动资产

/

/

非流动资产

/

/

总资产

****

****

流动负债

/

/

非流动负债

/

/

总负债

/

/

净资产

/

/

转让标的对应评估值

****

****

重大事项及其他披露内容

*.本次转让标的企业具体股权比例为*.**%。

*.本次股权转让过程中产生的税金依照法律、法规的规定由转让方、受让方按规定各自承担。

*.本次转让标的企业的债权债务由转让后的广西桂柳新材料股份有限公司继续承担。

*.本次股权转让期间广西桂柳新材料股份有限公司仍正常经营，职工正常工作，不涉及职工安置和债权债务处置事项。

*.****年**月**日，广西桂柳新材料股份有限公司将持有广西百色市德柳锰业有限公司的股权质押给柳州银行股份有限公司科技支行，股权出质金额为****万元。

*.****年**月**日，广西桂柳新材料股份有限公司将名下部分动产抵押给广西鹿寨农村商业银行股份有限公司雒容支行，抵押借款金额为***万元。

*.其他约定详见股权转让合同（范本），意向受让方需自行阅知，最终解释权归转让方所有。

企业管理层是否参与受让

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

来宾金投开元创业投资基金合伙企业（有限合伙）

住所/注册地址

广西壮族自治区来宾市兴宾区翠屏路***号来宾市创业金融服务中心*＃写字楼第**层****号第*间

法定代表人//执行事务合伙人

广西来宾鑫隆创业基金投资管理有限公司

注册资本

****万人民币

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限合伙企业

所属行业

资本市场服务

统一社会信用代码

******************

经营规模

小型

本次转让产(股)权比例

*.**%

产权转让行为的批准情况

国资监管机构

来宾市财政局

所属集团或主管部门名称

广西来宾金融投资集团有限公司

批准单位名称

来宾市财政局

批准文件类型

复函

批准文件名称

宾市财政局关于对《关于出售开元基金持有桂柳新材料公司股份的请示》的复函

批准日期

****年**月**日

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

****.**

价款支付方式

一次性

与转让相关其他条件

*.意向受让方在被确认为受让方后，应在接到广西交易所集团通知后*个工作日内到广西交易所集团签收成交确认书，并于成交确认书生效后*个工作日内与转让方签订股权转让合同。

*.受让方交纳的受让保证金于成交后优先抵扣交易双方应交纳的交易服务费，剩余部分转为成交价款的一部分，剩余成交价款需在签订股权转让合同之日起*个工作日内交纳至广西交易所集团指定账户。

*.从评估基准日起至股权交割日且完成工商变更登记日止为过渡期。过渡期间转让标的对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方按所占股权比例承担和享有，不因期间损益调整成交价格。即转让、受让双方不因标的企业在过渡期间的亏损或者盈利而调整标的股权的转让价款。

受让方资格条件

受让方资格条件

*、意向受让方必须为合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

*.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。

*.本次转让接受联合体受让。

报名提交材料

一、法人或非法人组织：

*. 受让申请与承诺书（广西交易所集团提供范本）；

*. 法人营业执照、法定代表人身份证；

*. 非法人组织主体资格证明材料及主要负责人身份证；

*. 授权委托书及委托代理人身份证；

*. 标的状况确认书（广西交易所集团提供范本）；

*. 联合体协议书（联合体报名提供）；

*.挂牌公告中要求的其它相关材料。

二、自然人：

*. 受让申请与承诺书（广西交易所集团提供范本）；

*. 身份证明文件；

*. 授权委托书及委托代理人身份证；

*. 标的状况确认书（广西交易所集团提供范本）；

*. 联合体协议书（联合体报名提供）

*. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：*.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书、联合体协议书等提交原件外，其他材料提交加盖公章（法人或非法人组织）/加按手印（自然人）的复印件。

*.意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

保证金详细情况

交纳金额（万元）

**

交纳截止时间

****年*月**日**:**:**

交纳注意事项

*.交纳资金以到达广西交易所集团指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

*.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

*.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

*.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后*个工作日内原额原路退回（不计利息）。

*.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让合同》的，受让保证金不予退回。

账户信息

账户名称

广西联合产权交易所集团有限责任公司

账号

*******************

开户银行

中信银行南宁凤岭支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

*.受让方交纳的受让保证金成交后优先扣除交易双方应交纳的交易服务费，剩余部分自动转为成交价款的一部分。

*. 保证金不予退回的情形：

（*）意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或广西交易所集团损失的；

（*）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（*）意向受让方违反法律法规或广西交易所集团交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（*）意向受让方未以不低于转让底价应价（有其它意向受让方应价则本义务自动免除），导致交易失败的；

（*）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的；

（*）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（*）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（*）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的；

（*）交易合同生效后，受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款，且逾期时间超过五个工作日的；

（**）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的；

（**）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

*、受让申请与承诺书；

*、股权转让合同（范本）；

*、标的状况确认书。

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起**个工作日

无合格意向方

按照*个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方。

有合格意向受让方,仅征集到*家符合条件的意向受让方

由广西交易所集团通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让合同。

有合格意向受让方,征集到*家或*家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

李女士

项目咨询联系号码

***********

项目报名联系人

李女士

项目报名联系号码

************

交易机构传真

************

联系地址

广西南宁市青秀区朱槿路**号菲律宾园·金菲豪园*号楼南宁金融大厦*楼

七、交易须知

总则

第一条广西联合产权交易所有限责任公司（以下简称交易所）接受委托方委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。交易所通过网站披露的项目信息均为参考性意见，不构成交易所对标的的任何承诺或交易建议。意向方（报名人）应自行判断，并对项目进行实地考察和尽职调查，不应以仅仅基于交易所披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。

任何单位或个人均无权以交易所的名义做出有关交易的承诺，交易所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方参与交易的，应当遵守交易所的交易规则，并仔细阅读本须知。

第三条本交易所官网（***.****.***.**）及第四产权（***.****.***）为本交易所指定的网上交易地址，意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。

第四条意向方参与项目交易，须注册账户并完成实名认证后，通过网上报名。

第五条意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码，任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的，均视为意向方的真实意思表示，并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。

关于通知事项的说明

第六条交易所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：

一、通过交易所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

二、按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

请各意向方随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方已经收到相关通知或信息。请意向方保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。若因意向方手机设置问题造成信息被屏蔽的，由意向方自行承担相应后果。

关于网上报名的说明

第七条交易所对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露，不能视为对标的物真伪或者品质的保证，交易所不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。

第八条意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，交易所有权取消其报名资格。

第九条意向方完成网上报名的基本步骤如下：

一、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续；

二、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金（以在规定时间内到达交易所指定账户为准）；

三、意向方应通过网上提交报名材料，包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等；

四、项目公告对意向方有特殊资格要求的，意向方网上报名时应通过报名系统同步提交公告要求的其它相关材料原件或复印件加盖公章。

交易所概不接受邮寄方式提交，所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。

第十条意向方一旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后，即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价交易。

第十一条若意向方提交资料的内容不符合要求，应在交易所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，交易所将不予受理。项目公告另有约定的从其约定。

第十二条项目中止交易的，意向方有权申请退回保证金。经交易所审核同意退回的，视为意向方自愿撤回报名。

若恢复交易的，撤回报名的用户有权重新报名参与交易。

第十三条项目终结交易的，意向方交纳的保证金交易所将及时、原途径、全额、无息退回。

关于网上竞价的说明

第十四条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循《广西联合产权交易所有限责任公司网络竞价实施办法》的相关规定。

第十五条意向方的交易资格被确认后，取得参与竞价资格。

意向方的优先购买权资格经确认后，取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。

第十六条网上竞价时间以竞价系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价开始前登陆竞价系统。

第十七条竞价过程中若无人出价导致交易失败的，意向方交纳的保证金不予退回。

第十八条意向方在竞价过程中一旦出价，即表明：

一、已完全了解标的物的相关情况，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

二、认可公告内容和相关披露事项，清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后，将按照样本合同及附件的内容与委托方签约。

第十九条意向方应对自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的一切损失，由意向方自行承担。

第二十条因意向方的如下行为产生的一切后果，交易所不承担任何责任：

一、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认；

二、所填写的联系方式不真实、不准确造成无法收到交易所发出的相关事项通知；

三、未及时关注交易所发布的竞价活动相关信息和通知的；

四、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价的；

五、由于意向方自备终端设备时间与竞价系统服务器时间不符而导致未按时参与竞价的。

第二十一条发生下列情形之一的，交易所有权中止或终结竞价活动，意向方自行承担可能产生的损失：

一、交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的；

二、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的；

三、接到委托方或有权部门作出的中止或终结竞价通知的。

第二十二条中止情形消失，符合恢复竞价条件的，由交易所重新组织竞价。

关于交易成功的说明

第二十三条意向方被交易所确认为成交人的，应根据公告要求到交易所或交易所指定地点签署成交文件。

本须知所称“交易成功”是指：

一、公告期满，仅有一家意向方被确认符合资格条件，在确认资格同时视为交易成功；

二、公告期满，有多家符合资格条件的意向方，根据交易规则被确认为成交人时，视为交易成功；

三、公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第二十四条成交人交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起五个工作日内按照原途径、全额、无息退回。

第二十五条交易所在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。

第二十六条交易成功后，交易所按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费，按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第二十七条交易各方及其关联方之间不得恶意串通，否则交易无效。因此造成的损失，按照相关法律规定依法承担责任。

第二十八条本须知的最终解释权归交易所。